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生意社 | 大宗商品情报（2024年4月23日）

https://www.100ppi.com 2024年04月23日 11:06 生意社

生意社04月23日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【PMI】日本4月制造业PMI初值49.9，前值48.2。日本4月Markit服务业PMI54.6，前值54.1。日本4月Markit综合PMI52.6，前值51.7。

2、【PPI】韩国3月PPI月率0.2%，前值0.3%。韩国3月PPI年率 1.6%，前值1.50%。

3、【进出口】韩国4月1日至20日出口同比增长11.1%，达到358.2亿美元；进口同比增长6.1%，至385亿美元，导致26亿美元的贸易逆差。

4、【存款准备金率】据悉，瑞士央行将从2024年7月1日起修订国家银行条例。可取消的客户存款(不包括绑定养老准备金)所产生的负债，将来将全数包括在最低准备金要求的计算中。瑞士央行也将最低存款准备金率从2.5%提高到4%。

5、【公共预算收入】财政部：2024年一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，扣除特殊因素后可比增长2.2%左右，延续恢复性增长态势。

6、【汽车】据乘联会数据，4月1日至14日，我国新能源乘用车市场零售26万辆，同比增长32%，4月上半月，新能源乘用车零售渗透率为50.39%，首次超过传统燃油乘用车。

能源

1、【原油】4月22日，国际原油期货小幅收低。美国WTI原油期货主力合约结算价报81.90美元/桶，跌幅0.32美元或0.4%。布伦特原油期货主力合约结算价报87.00美元/桶，跌幅0.29美元或0.3%。

2、【原油】巴克莱：对布伦特原油今年90美元/桶的公允价值估计的风险仍然偏向上行。

3、【原油】最新数据显示，我国石油剩余技术可采储量38.5亿吨，天然气剩余技术可采储量66834.7亿立方米。

4、【煤炭】蒙古国国家统计办公室统计数据显示，2024年3月份蒙古国煤炭产量821.37万吨，环比增长21.5%，同比增长33.1%。蒙古国一季度煤炭产量累计2193.2万吨，同比增长24.5%。

5、【焦炭】国家统计局分省份产量数据显示，2024年3月份全国排名前五产区—山西、内蒙古、河北、陕西和新疆合计生产焦炭2106.0万吨，占比全国53.5%。其中，山西焦炭产量673.1万吨，同比降18.7%，较1-2月月均水平降2.9%；占比17.1%。

6、【炼焦煤】海关数据显示，2024年3月份中国进口炼焦煤900.0万吨，同比降6.7%，环比增14.4%。2024年1-3月累计进口炼焦煤2689.0万吨，同比增18.2%；累计进口额为45.5亿美元，同比增0.7%。

7、【原煤】2024年一季度内蒙古自治区规模以上工业原煤产量3.2亿吨，同比增长2.9%，其中，3月份原煤产量再创月度产量新高，达1.2亿吨，增长6.1%，日均产量390.9万吨。

8、【甲醇】海关数据显示，2024年3月我国甲醇进口量在81.05万吨，环比下跌9.21%，进口均价300.49美元/吨，环比上涨4.44%。我国甲醇出口量在0.03万吨，环比下跌90.32%，出口均价534.96美元/吨，环比上涨62.10%。

9、【MTBE】海关数据显示，2024年3月MTBE进口量在0.02万吨，环比减少53.86%，同比减少15.88%。MTBE出口量在37.33万吨，环比增加167.46%，同比增加369.14%，出口均价885.35美元/吨，环比下降0.77%。

10、【液化气】4月22日，山东金诚石化液化气最新报价上调，涨10元/吨至5180元/吨，日产200吨左右，库存低位。

化工

1、【涂料】根据Research And Markets报告，全球涂料市场规模预计将由2023年的1774亿美元增长至2032年的2690亿美元，年复合增长率(CAGR)预计为4.7%。

2、【双酚A】近日，海湾化学24万吨/年双酚A项目成功投产。海湾化学24万吨/年的高端聚碳酸酯用双酚A及供汽配套项目，由青岛海湾化学股份有限公司投资建设，总投资43.8亿元。该项目将成为海湾集团“环氧氯丙烷＋双酚A-环氧树脂”高端新材料及复合材料产业链的重要一环。

3、【碳酸甲乙酯】4月18日，中国化学东华科技临涣焦化3万吨/年碳酸酯项目所有桩基施工全部完成。项目产品规模为2.5万吨碳酸甲乙酯和0.5万吨碳酸二乙酯。

4、【己内酰胺】截至4月中旬，湖南石化60万吨/年己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目己内酰胺新装置双线运行满1个月，平均运行负荷91%，日均生产己内酰胺1680吨，以高负荷生产促拓市增销。

5、【硫酸钾】4月15日，三宁化工硫酸钾二期项目投产。产能为2万吨/年，与一期项目一致。

6、【苯酚】4月22日，高桥石化苯酚价格上调200元/吨执行7800元/吨，漕泾24万吨/年的酚酮装置满负荷运行，库存不高，按计划出货。

扬州实友苯酚价格上调200元/吨执行7800元/吨，32万吨/年酚酮装置正常运行。

蓝星哈尔滨苯酚价格上调150元/吨执行7900元/吨，年产15万吨酚酮装置正常运行中。

7、【丁二烯】4月22日，国内部分丁二烯企业公布竞拍价格：

辽阳石化3万吨/年丁二烯装置正常运行，400吨货源竞价外销，竞拍底价在11100元/吨，成交价格在11360元/吨。

抚顺石化16万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行，200吨货源竞价外销，竞拍底价11200元/吨，成交价格11250-11260元/吨。

8、【二甘醇】4月19-21日，张家港两库区发货总量3590.7吨，周末日均发货1167吨。截至目前，两库库存为4.25万吨。

9、【肥料】海关数据显示，2024年3月份中国肥料用氯化铵出口量为12.77万吨，环比减2.59%；2024年1-3月累积出口肥料用氯化铵39.21万吨。

10、【环氧丙烷】海关数据显示，2024年3月我国环氧丙烷进口量为18902603千克，环比下降5.66%。

11、【溴素】海关数据显示，2024年3月溴素进口量为7229.63吨，进口金额为13956.6796万元，3月进口量较2月上涨了96.93%，出口量为0。

12、【甲酸】海关数据显示，2024年3月我国甲酸进口量为1097千克，环比增长359%。2024年第一季度我国甲酸进口量为2207千克，同比下降34.65%。

13、【纯碱】海关数据显示，2024年3月份我国纯碱出口量在9.99万吨，环比增加93.06%。2024年3月份我国纯碱进口量在21.55万吨，环比增加18.57%。

14、【萤石】海关数据显示，2024年3月份按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口总量为8.06万吨，按重量计氟化钙含量＞97%的萤石进口总量为780吨；按重量计氟化钙含量≤97%的萤石出口总量为9589吨，按重量计氟化钙含量＞97%的萤石出口总量为1482.6吨。

15、【石墨】海关数据显示，2024年3月中国鳞片石墨进口量1519吨，同比下降89.27%，环比上升50.53%，具体来看：从马达加斯加进口1512吨，从日本等其他国家共进口8吨。2024年3月天然鳞片石墨出口4870吨，同比下降23.22%，环比上升112.17%，3月出口量较2月小幅上涨，出口市场逐渐恢复常态。

16、【丁二烯】海关数据显示，2024年3月中国丁二烯进口量在14817.88吨，环比大幅下降65.82%%。进口均价1271.81美元/吨，环比涨13.37%。1-3月进口量合计在98408.40吨，同比增加7862.41吨，增幅在8.68%。中国丁二烯出口量在21689.46吨，环比大增436.64%。出口均价1246.17美元/吨，环比涨16.24%。1-3月出口总量在27715.49吨，同比增加4085.38吨，增幅在17.29%。

17、【丙烯酸乙酯】海关数据显示，2024年3月份我国丙烯酸乙酯进口量320.05吨，环比增长128.77%，进口总价473,892美元；出口量在2748.9吨，环比增长16.75%，出口总价3,259,174美元。

18、【丙烯酸异辛酯】海关数据显示，2024年3月中国丙烯酸异辛酯进口数量为0.28万吨，环比增加20.27%；进口总价5,811,732美元；出口数量为0.33万吨，环比增加158.42%；出口总价5,447,811美元。

橡塑

1、【丁苯橡胶】海关数据显示，2024年3月中国丁苯橡胶进口量30987.48吨，环比增长24.10%。2024年3月中国丁苯橡胶出口量18939.56吨，环比增52.31%。

2、【顺丁橡胶】海关数据显示，2024年3月中国顺丁橡胶进口量24549.23吨，环比增长1.71%。2024年3月中国顺丁橡胶出口量19629.55吨，环比增长7.79%。

3、【顺丁橡胶】浩普新材料6万吨/年高顺顺丁橡胶装置于3月15日起停车检修，于4月21日重启运行。

齐翔腾达9万吨/年高顺顺丁橡胶装置于4月18日起停车检修，计划检修20-30天。

山东威特化工5万吨/年高顺顺丁橡胶装置于4月22日起停车检修。

台橡宇部（南通）7.2万吨/年钴系高顺顺丁橡胶装置目前正常运行，计划于5月初停车检修。

新疆蓝德精细石油化工5万吨/年高顺顺丁橡胶装置目前正常运行，该装置计划5月份停车检修。

4、【PA6】岳化化工PA6装置产能共16万吨/年，当前负荷情况90%以上。常规纺YH800出厂定价下调，跌200元至14700元/吨。

无锡长安高分子PA6装置产能共20万吨/年，当前负荷情况80%左右。常规纺有光切片定价下调，跌150元至14350元/吨。

5、【PS】4月22日，利华益炼化PS出厂价格上涨，透苯525报价9950元/吨，较21日上涨150元/吨，利华益PS装置总产能20万吨/年。

6、【EPS】4月22日，江苏嘉昌EPS出厂报价下跌，普通料价格11950元/吨，阻燃料价格12150元/吨，较21日下跌100元/吨，江苏嘉昌年产36万吨EPS。

纺织

1、【棉花】据国家棉花市场监测系统对60家大中型棉花加工企业的调查，截至4月18日，全国新棉加工率为99.8%，同比增长0.5个百分点，较过去四年均值增长0.1个百分点；全国新棉销售率为64.3%，同比下降13.2个百分点，较过去四年均值下降6.9个百分点。

2、【棉花】2024年中国棉花意向种植面积4049.9万亩，同比减少90.3万亩，减幅2.2%，其中，新疆棉花意向种植面积为3541.3万亩，同比小幅减少75万亩，减幅2.1%。

3、【棉花】截至2024年4月11日，美国累计净签约出口2023/24年度棉花255.2万吨，达到年度预期出口量的95.28%，累计装运棉花172.0万吨，装运率67.40%。

4、【棉花】2024年4月12-18日，美国国内七大市场标准级现货平均价74.23美分/磅，较前周下跌4.34美分/磅，较去年同期下跌6.05美分/磅。

钢铁

1、【工程机械】海关数据显示，2024年3月，我国工程机械进出口贸易额为48.05亿美元，同比下降2.78%。其中，进口额2.71亿美元，同比增长10.3%；出口额45.34亿美元，同比下降3.46%。

2、【粗钢】行业机构数据显示，日本3月粗钢产量较2月增长2.9%，至720万吨，同比下降3.9%。

3、【棒材】潍坊特钢棒材线计划4月25日进行检修，为期15天，影响棒材产量4万吨左右。

4、【废钢】沙钢自2024年4月23日起废钢价格上调80元/吨。

有色

1、【黄金】国际货币基金组织数据显示，阿曼于2024年2月将黄金持有量增加了4.369吨，达到6.728吨。2024年3月俄罗斯联邦黄金持有量增加3.110吨至2332.815吨。

2、【铝】国际铝业协会（IAI）：2024年3月份全球原铝产量为607.3万吨，去年同期为586.5万吨，前一个月修正值为566.7万吨。3月原铝日均产量为19.59万吨，前一个月为19.54万吨。预计3月中国原铝产量为359.1万吨，前一个月修正值为335.5万吨。

3、【锂矿石】海关数据显示，2024年3月中国锂矿石进口数量为38.36万吨，环比增加68.24%，同比减少2.20%。2024年1-3月中国锂矿石进口数量为119.47万吨，同比增加9.2%。

4、【镁】海关数据显示，2024年1-3月中国共出口各类镁产品12.55万吨，比去年同期增长21.26%；1-2月累计出口金额3.85亿美元，同比下降4.92%。前两月累计出口镁锭7.44万吨，同比增长38.55%。

5、【金属硅】数据显示，4月19日当周，工业硅社会库存录得36.7万吨，较前一周减少0.3万吨，减少幅度达0.81%；最近1个月，工业硅社会库存累计增加0.2万吨，增加幅度为0.55%。

建材

1、【玻璃】海关数据显示，2024年3月中国光伏玻璃出口量为25.46万吨，环比减少18.24%同比减少11.20%。2024年1-3月光伏玻璃累计出口量92.82万吨，同比增加19.03%。

2、【纸浆】近日，芬兰知名纸浆生产企业芬宝公司向其客户发出通知，受当地一系列事件影响，公司生产线长时间停工，导致纸浆产量急剧下降。为应对这一局面，芬宝决定在4月份暂停纸浆的销售供应。

农副

1、【大豆】国家粮油信息中心船期监测显示，4-6月我国大豆月均进口到港在1100万吨左右。

2、【棕榈油】海关数据显示，中国3月棕榈油进口量为162682.49吨，环比增加67.49%，同比减少58.12%。

3、【油菜籽】海关数据显示，2024年3月国内进口油菜籽37.65万吨,环比增加32.80%，同比大幅减少37.13%。

4、【菜籽粕】海关数据显示，2024年3月国内进口菜粕24.50万吨，环比增加17.96%，同比增加19.22%。2024年1-3月国内共进口菜粕67.38万吨，同比增加32.17%。

5、【食用植物油】海关数据显示，2024年3月中国食用植物油进口量60万吨，同比增长持平；1-3月我国食用植物油累计进口量180.9万吨，同比下降19.2%。

6、【白糖】4月22日，广西现货市场制糖企业报价下调至6460-6500元/吨一线（不同厂仓提货价不同），截至4月19日广西收榨糖厂已达73家，仅有1家糖厂未收榨。

7、【生猪】据国家发改委数据，截至4月17日，全国生猪出场价格为15.36元/公斤，较4月10日下跌0.71%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较4月10日下跌1.63%；猪粮比价为6.35，较4月10日上升0.95%。

8、【大豆】美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年4月18日当周，美国对中国（大陆地区）装运219144吨大豆。前一周美国对中国大陆装运199826吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的50.35%，上周是46.16%。

9、【大豆】美国农业部（USDA）公布的每周作物生长报告显示，截至4月21日当周，美国大豆播种率为8%，市场预期为7%。

10、【大豆】BAGE称，截至4月17日，阿根廷2023/24年度大豆收获进度为13.9%，高于一周前的10.6%，但是比五年均值落后22个百分点。

11、【玉米】BAGE称，截至4月17日，2023/24年度阿根廷玉米收获进度为17.2%，比一周前增加1.9%，而之前一周收获推进了4.2%。

12、【谷物】乌克兰农业部称，截至4月19日，2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为3906万吨，比上年同期的4009万吨减少2.6%，这也是本年度迄今的最窄同比降幅。

13、【油菜籽】加拿大谷物理事会(CGC)称，截至4月14日当周，油菜籽出口为12.8万吨，一周前16.3万吨。2023/24年度(8月到7月)迄今出口436.5万吨，同比减少32%。

14、【棕榈油】船运调查机构的数据显示，4月1-15日马来西亚棕榈油出口量环比增长9.2%到28.5%。由于棕榈油价格相对豆油和葵花籽油缺乏吸引力，棕榈油出口面临竞争压力。

15、【白糖】印度2024/2025年度食糖出口总量预计为370万吨，当前周期（2023/24年度）预计为460万吨，印度政府可能维持出口限制以满足其国内食品消费，此外印度已将部分甘蔗原料转用于其乙醇计划。

价格

4月22日，大宗商品上涨幅度较大的有丙酮、锡、镍；下跌幅度较大的有液氨、MTBE、磷酸一铵。

商品	行业	4月22日	日涨跌
丙酮	化工	8112.50	+7.06%
锡	有色	281310.00	+6.31%
镍	有色	146883.33	+4.33%
磷酸一铵	化工	2910.00	-1.91%
MTBE	能源	7387.50	-2.31%
液氨	化工	2883.33	-3.35%