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生意社 | 大宗商品情报(2024年4月24日)

https://www.100ppi.com  2024年04月24日 11:14  生意社
生意社04月24日讯

 

大宗原材料最新情报

宏观

1、【关税】据悉,我国将对厄瓜多尔实施自由贸易协定关税减让。经中国、厄瓜多尔两国商定,《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》将于2024年5月1日起相互生效实施。《协定》的生效实施,将进一步激发中厄双边贸易投资合作潜力,推动两国经贸合作提质升级。

2、【PMI】美国4月标普全球制造业PMI初值录得49.9,为4个月来新低;美国4月标普全球服务业PMI初值录得50.9,为5个月来新低;美国4月标普全球综合PMI初值录得50.9,为4个月来新低。

3、【PMI】欧元区4月制造业PMI初值45.6,预期46.6,前值46.1。欧元区4月服务业PMI初值52.9,预期51.8,前值51.5。欧元区4月综合PMI初值51.4,预期50.7,前值50.3。

4、【固定资产投资】国家统计局:1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)100042亿元,同比增长4.5%(按可比口径计算),增速比1-2月份加快0.3个百分点。1-3月份,制造业投资增长9.9%,增速加快0.5个百分点;拉动全部投资增长2.4个百分点。其中,纺织业投资同比增长12.4%。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长0.14%。1-3月份,民间固定资产投资51597亿元,同比增长0.5%。

5、【失业率】人力资源和社会保障部:一季度全国城镇新增就业303万人。按照今年“1200万人以上”的城镇新增就业目标,一季度已完成全年任务的四分之一。3月份全国城镇调查失业率5.2%,就业形势总体稳定。
 

6、【GDP】巴西中央银行发布报告,将该国2024年国内生产总值增长预期由1.95%上调至2.02%,这是巴西央行连续第10次上调该国经济增长预期。同时,巴西央行将2024年预期通胀率由3.71%上调至3.73%;将2025年预期通胀率由3.56%上调至3.6%。为实现通胀目标,遏制价格上涨,巴西中央银行连续下调该国基准利率,目前为9.5%。

 

7、【汽车】国际能源署发布题为《2024年全球电动汽车展望》的报告。报告预计全球电动汽车销量持续上升,今年将达到约1700万辆,占全球汽车销量的超五分之一。报告指出,2023年全球电动汽车销量接近1400万辆,占总销量的18%,这一比例在2022年为14%。

能源

1、【原油】4月23日,国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报83.36美元/桶,涨幅1.46美元或1.8%。布伦特原油期货主力合约结算价报88.42美元/桶,涨幅1.42美元或1.6%。

 

2、【原油】据外电4月23日消息,美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油和汽油库存下降,而馏分油库存上升。截至4月19日当周,美国原油库存减少323.7万桶。汽油库存减少59.5万桶,馏分油库存增加72.4万桶。

 

3、【原油】俄罗斯经济部:预计2024-2027年俄罗斯石油出口价格为每桶65美元。


4、【原油】俄罗斯预计2024年石油产量将下降1.25%,至5.23亿吨;预计2024年出口将大致持稳于2.4亿吨,预计到2027年将逐步提高至2.70亿吨。

 

5、【原油】高盛表示,欧佩克中的海湾国家如今比以往任何时候都拥有更大的市场影响力;原油价格超过100美元/桶的可能性非常高。 

 

6、【原油】随着美国重新对委内瑞拉实施石油制裁,委内瑞拉国有石油公司PDVSA计划在原油和燃料出口中增加数字货币的使用。

 

7、【原油】2024年7月结算的迪拜原油价格设定为较阿曼原油价格折价0.1美元。 

 

8、【原油】据外电4月23日消息,尼日利亚国家石油公司(NNPC)周二表示,Awoba油田生产已恢复,该油田于2022年2月停止运营。


9、【天然气】美国能源信息署:2023年,美国每天消耗891亿立方英尺的天然气,是有记录以来最多的。自2018年以来,美国天然气消费量平均每年增长4%。


10、【煤炭】印度尼西亚统计局数据显示,2024年3月印度尼西亚煤炭出口量为3331万吨,较2月增长0.8%。2024年3月印度尼西亚出口钢材173万吨。

 

11、【动力煤】海关数据显示,2024年3月份,中国进口动力煤(包含褐煤、其他烟煤和其他煤,下同)3117.2万吨,同比增长5.09%,环比增长24.65%,创历史同期新高。2024年1-3月份,中国累计进口动力煤8606.6万吨,同比增加1190.04万吨,增长16.05%。

 

12、【石油沥青】上期所:自2024年4月26日交易(即4月25日晚夜盘)起:石油沥青期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点五,免收日内平今仓交易手续费。
 

13、【液化气】4月23日,青岛炼油化工民用液化气上调50元/吨至5100元/吨,装置开工正常,日产1000吨左右,库存可控。

化工

1、【氢溴酸】商务部、应急管理部、海关总署和国家药监局决定对《向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录》进行调整,增列氢溴酸等24个品种。

2、【有机硅】晨光新材表示,公司目前2.3万吨特种有机硅项目中气凝胶产品的设计产能为2000吨/年,并已处于试生产阶段。

3、【氧化脱氢】据悉,江苏斯尔邦石化10万吨/年氧化脱氢装置于3月23日左右投料重启,于4月23日停车,暂无再次重启计划。

4、【己二酸】据悉,江苏海力化工己二酸一套装置计划5月份检修,检修时间大约在5月10日,检修为期7-10日。山东海力己二酸一套装置正常运行,一套装置检修。

5、【BDO】蓝山屯河一期10万吨、三期10.8万吨BDO装置4月22日起开始更换催化剂,检修时长7-10天。2024年4月结算价:华东9140元/吨、华南9340元/吨;2024年5月挂牌价:华东9200元/吨,华南9400元/吨。

6、【甲苯】4月23日,山东华星石化芳烃装置正常运行,日产300吨附近,甲苯出厂价下调50元/吨报7550元/吨。

7、【苯乙烯】4月23日,山东万华化学苯乙烯65万吨/年新装置正常产销,目前销售华北地区9950元/吨,上涨100元/吨,华东地区9900元/吨,上涨100元/吨。

8、【苯酚】4月23日,中石化三井40万吨/年酚酮装置正常运行,其苯酚价格上调100元/吨至7900元/吨。

高桥石化苯酚价格上调100元/吨至7900元/吨,漕泾24万吨/年的酚酮装置满负荷运行,库存不高,按计划出货。

扬州实友苯酚价格上调100元/吨至7900元/吨,32万吨/年酚酮装置正常运行。

9、【丁二烯】4月23日,国内部分丁二烯企业报价下调:

神华宁煤6.4万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行,货源少量外销,价格下调30元/吨至11000元/吨。

抚顺石化16万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行,500吨货源竞价外销,竞拍底价11100元/吨。

10、【二甘醇】4月22日,张家港两库区发货总量1170吨,较上周末日均发货减少27吨。截至目前,两库库存为4.1万吨。

11、【三聚氰胺】海关数据显示,2024年3月我国三聚氰胺进口量为12725千克,环比下降53.56%。

12、【三氯乙烯】海关数据显示,2024年3月中国三氯乙烯出口量为2115吨,同比减少约3%,环比增加69%,2024年1-3月份出口量总计6102.96吨,同比减少约1%。无进口。

13、【聚乙烯醇】海关数据显示,2024年3月我国聚乙烯醇进口量3120.29吨,环比上涨19.2%,进口均价20427.12元/吨。出口总量21202.19万吨,环比上涨58.03%,出口均价12398.48元/吨。

14、【酚醛树脂】海关数据显示,2024年3月我国酚醛树脂进口量是8383.617吨,比上月增加2843.459吨,环比增加33.91%,同比增加19.98%。2024年3月,我国酚醛树脂出口量是17855.624吨,比上月增加5202.877吨,环比增加29.13%,同比增加16.01%。

15、【间苯二酚】海关数据显示,2024年3月我国间苯二酚进口量为27吨,环比上涨738%。2023年3月我国间苯二酚进口量为139吨,同比上涨62.8%。

16、【间苯二胺】海关数据显示,2024年3月我国间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等进口量为997.95吨,环比上涨81.83。2023年3月我国间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等进口量为1144.82吨,同比下降12.83%。

17、【间苯二甲酸】海关数据显示,2024年3月我国间苯二甲酸进口量为2.05万吨,环比下降18.65%。2023年3月我国间苯二甲酸进口量为1.4万吨,同比上涨46.43%。

橡塑

1、【聚丙烯】海关数据显示,初级形状的聚丙烯三月出口量为28.9325万吨。比二月增加13.5764万吨。

 

2、【天然橡胶】截至2024年4月21日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量60.91万吨,环比上期减少2.5万吨,降幅3.94%。

 

3、【丁二烯橡胶】上期所:自2024年4月26日交易(即4月25日晚夜盘)起:丁二烯橡胶期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。

 

4、【PP】抚顺石化PP产能39万吨/年装置负荷正常,拉丝L5E89出厂定价上调,涨100元至7650元/吨。

 

5、【PS】4月23日,江苏赛宝龙PS出厂价上涨,525报价10700元/吨,较22日价格上涨100元/吨,赛宝龙PS装置产能20万吨/年。


6、【EPS】4月23日,天津龙王EPS报价下跌,普通料报12500元/吨,阻燃料12800元/吨,较22日下跌100元/吨,新龙桥有效产能为35万吨/年。

 

7、【EVA】北京燕山石化EVA装置产能20万吨/年,当前负荷情况正常。18J3定价下调,跌300元至11500元/吨。

纺织

1、【纱】统计局数据显示,2024年3月全国纱产量为198.9万吨,同比下降5.5%。3月全国化纤产量为692.2万吨,同比增长7%。3月全国布产量29.4亿米,同比降4.5%。


2、【棉纱】海关数据显示,2024年3月我国棉纱出口量2.23万吨,环比增加33.58%,同比减少9.19%;出口金额1.04亿美元,环比增加39.29%,同比增加3.37%。


3、【棉布】海关数据显示,2024年3月我国棉布出口量4.37亿米,环比增加15.6%,同比下降21.34%;出口金额7.52亿美元,环比增加25.72%,同比下降21.6%。


4、【棉纱线】海关数据显示,2024年3月我国进口棉纱线约19万吨,环比增加约8万吨,同比增长约35.2%。

 

5、【棉制品】海关数据显示,2024年3月我国棉制品出口量47.36万吨,同比下降14.57%,环比增加18.05%;出口金额56.84亿美元,同比减少15.01%,环比增加23.86%。


6、【涤纶短纤】海关数据显示,2024年3月我国进口涤纶短纤0.81万吨,环比增0.07万吨,同比增0.11万吨,均价1318美元/吨;出口涤纶短纤11.35万吨,环比增4.23万吨,同比增0.36万吨,均价1040美元/吨。

 

7、【棉花】海关数据显示,中国3月棉花进口量为398915.60吨,环比增加35.00%,同比增加450.55%。当月巴西为最大进口来源地,当月从巴西进口棉花166896.72吨,环比增加19.81%,同比增加945.27%。

 

8、【棉花】2024年4月15日-4月21日,据全国棉花交易市场库对库新疆核查点统计,公路出疆棉运输量总计9.83万吨,环比增加1.67万吨,增幅20.4%,同比增加0.48万吨,增幅5.1%。

 

9、【棉花】美国农业部报告显示,截至2024年4月21日,美国棉花播种完成11%,较前周增加3个百分点,与去年同期持平,与过去五年同期均值持平。

 

10、【聚酯短纤】土耳其贸易部发布公告称,对进口聚酯短纤启动保障措施第一次日落复审调查,日落复审终裁将于九个月内作出。

钢铁

1、【高炉炼铁】4月18日,由中冶京诚总承包的河北燕山钢铁集团有限公司1号高炉大修工程举行开炉仪式。大修后的高炉于15点18分成功点火开炉,4月19日3点58分顺利出铁。

 

2、【钢材】中钢协:4月中旬,21个城市5大品种钢材社会库存1237万吨,环比减少71万吨,下降5.4%,库存连续下降;比年初增加508万吨,上升69.7%;比上年同期增加67万吨,上升5.7%。

 

3、【不锈钢】据中钢协不锈钢分会消息,2024年3月份,中国不锈钢进口量为15.29万吨,环比减少6.97万吨,降幅31.35%;同比增加2.94万吨,增幅23.81%。2024年1-3月,中国不锈钢进口总量为60.81万吨,同比增加14.72万吨,增幅31.93%。2024年3月份,中国不锈钢出口量为38.63万吨,环比增加12.81万吨,增幅49.59%;同比增加3.69万吨,增幅10.57%。2024年1-3月,中国不锈钢出口总量为106.17万吨,同比增加9.45万吨,增幅9.77%。 


4、【高碳铬铁】2024年3月中国高碳铬铁进口总量为30.63万吨,环比增加22.9%,同比增加0.3%。其中,自南非进口的高碳铬铁14.09万吨,环比增加13.7%,同比下降29.9%;自哈萨克斯坦进口的高碳铬铁12.28万吨,环比增加52.1%,同比增加184%。2024年1-3月中国高碳铬铁进口总量90.74万吨,同比增加8.97万吨,增幅10.99%。其中,自南非进口高碳铬铁的数量为44.67万吨,同比下降7.1%;自哈萨克斯坦进口的高碳铬铁数量为30.92万吨,同比增加77.1%。


5、【铬矿】2024年3月中国铬矿进口总量164.71万吨,环比增加12.7%,同比增加41.8%;其中自南非进口铬矿139.74万吨,环比增加16.1%,同比增加52%;自土耳其进口铬矿6.36万吨,环比增加4.7%,同比增加3.8%;自津巴布韦进口铬矿8.51万吨,环比增加9.3%,同比增加91.7%。2024年1-3月中国铬矿进口总量506.58万吨,同比增加147.4万吨,增幅41.04%;其中自南非进口铬矿的数量为430.81万吨,同比增加50.5%;自土耳其进口铬矿的数量为19.41万吨,同比下降14.7%;自津巴布韦进口22.64万吨,同比增加63.1%。

 

6、【粗钢】世界钢铁协会:2024年3月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.612亿吨,同比下降4.3%。

 

7、【钢铁】巴西政府声明表示,巴西为11种钢铁产品设定进口配额,超过配额时征收25%的关税,该措施将实施12个月,巴西政府表示希望此举有助于减少本地钢铁制造业的闲置产能。

有色

1、【稀土】初级勘探企业巴西关键矿产公司(Brazilian Critical Minerals,BCM)的埃玛(Ema)稀土矿首个矿石推测资源量为10.2亿吨,总稀土氧化物(TREO)品位0.0793%,其中高品位矿石资源量为3.31亿吨,品位0.977%。尽管品位低于流星资源公司(Meteoric Resources)的卡尔德拉(Caldeira)项目,但BCM认为,埃玛是世界最大离子型稀土矿之一。

 

2、【锡】世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2024年2月,全球精炼锡产量为2.76万吨,消费量为2.18万吨,供应过剩0.58万吨。1-2月,全球精炼锡产量为5.91万吨,消费量为5.07万吨,供应过剩0.84万吨。2月全球锡矿产量为2.46万吨,1-2月全球锡矿产量为5.2万吨。

 

3、【氧化铝】海关数据显示,2024年3月我国氧化铝进口量为30.38万吨,环比增长3.9%。2023年1-3月累计进口量为46万吨,同比增长105.8%。2024年3月我国氧化铝出口量为14.41万吨,环比增长3.5%。2023年1-3月累计出口量为30.5万吨,同比增长38.2%。

 

4、【铝土矿】海关数据显示,2024年3月我国铝矿土(铝矿砂及其精矿)进口量为1186.29万吨,环比增长5.2%。2023年1-3月累计进口量为3557.57万吨,同比增长2%。2024年3月我国铝土矿出口量为0.41万吨,环比增长1258%。2023年1-3月累计出口量为0.34万吨,同比增长69.5%。 

 

5、【电解锰】宝钢股份电解锰招标价格为12600元/吨,较上轮价格下调100元/吨,数量1000吨,交货期2024年5月15日前。


6、【铅】4月23日,上海期货交易所期铅库存42823吨,较上一交易日库存增加1030吨。其中上海地区库存3945吨,持平;广东地区库存6266吨,持平;江苏地区6270吨,持平;浙江地区8120吨,增加225吨;天津地区18222吨,增加8005吨。

 

7、【铝】4月23日,中国铝业铝锭(AL99.70)各地区价格高位下调,具体如下:华东市场对外报价20270元/吨,日跌420元/吨;华南市场对外报价20220元/吨,日跌430元/吨;西南市场对外报价20210元/吨,日跌430元/吨;中原市场对外报价20210元/吨,日跌420元/吨。

建材

1、【玻璃】唐山蓝欣600吨一线原产宝石蓝,4月22日投料改产欧洲茶。


4月20日,湖北弘诺光伏压延玻璃项目(一线)点火。
 

2、【纸】4月23日起,天津玖龙纸业箱板纸价格下调30-40元/吨,白废纸价格不变。

 

辽宁沈阳玖龙纸业AA级、边角料下调50元/吨,A级下调60元/吨,坑纸下调70元/吨,其他下调40元/吨。
 

辽宁兴东纸业废纸价格下调。调整后不带票到厂价:特级1470元;工厂A1410元;A级1380元;A2级1370元;B级1350元;C级1310元;统货1270元;E级1130元。高栏车每吨下调20元,散料每吨下调40元。

农副

1、【油菜籽】海关数据显示,2024年1-3月国内共进口油菜籽89.03万吨,同比大幅减少46.37%。

 

2、【白糖】国家统计局数据显示,3月份我国成品糖产量为231.6万吨,一季度我国成品糖产量为774.4万吨,同比上年同期增长14.2%。
 

3、【白糖】泰国是仅次于巴西的全球第二大食糖出口国,由于严重的干旱2023/2024作物年度泰国甘蔗产量下降,2023/24年度共有8220万吨甘蔗进入糖厂压榨,其中70%是新鲜甘蔗,2023/24年度泰国共有57家糖厂开榨,共生产了877万吨糖和355吨糖蜜。

 

4、【大豆】德国汉堡的油世界表示,2024年一季度全球大豆加工量为7608万吨,比上年同期提高8%,因为美国、巴西和阿根廷压榨量提高。

 

5、【玉米】美国农业部出口检验周报显示,上周美国玉米出口检验量比一周前增长20%,比去年同期增长73%。

 

6、【油菜籽】外媒4月22日消息:周一印度炼油协会发布报告,预测2023/24年度印度油菜籽产量为创纪录的1209万吨,比上年增长7%。

 

7、【棕榈油】市场消息:马来西亚将5月份粗棕榈油出口关税保持在8.0%。 

 

8、【棕榈油】船运调查机构发布的数据显示,4月1-20日马来西亚棕榈油出口量较上月增长7%到14%不等。

 

9、【棕榈油】南马来西亚棕榈油公会数据显示,2024年4月1-15日,南马来西亚棕榈油产量环比减少7.15%。其中鲜果串单产环比减少6.47%,出油率(OER)减少0.13%。

 

10、【棕榈油】据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为745803吨,较上月同期出口的697260吨增加6.96%。

价格

4月23日,大宗商品上涨幅度较大的有菜籽油、双氧水、大豆油;下跌幅度较大的有锡、白银、镍。

商品 行业 4月23日 日涨跌
菜籽油 农副 8378.33 +4.47%
双氧水 化工 953.33 +3.25%
大豆油 农副 7876.00 +2.82%
有色 143133.33 -2.55%
白银 有色 7011.00 -4.50%
有色 263910.00 -6.19%

备注:白银为元/千克,其余元/吨。

 

  (文章来源:生意社)

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