大宗原材料最新情报
宏观
1、【进出口】据海关统计,2024年前2个月,我国货物贸易进出口总值6.61万亿元人民币,同比增长8.7%。其中,出口3.75万亿元,增长10.3%;进口2.86万亿元,增长6.7%;贸易顺差8908.7亿元,扩大23.6%。
2、【进出口】据海关统计,2024年前2个月,中国累计出口钢材1591.2万吨,同比增长32.6%,累计进口钢材113.1万吨,同比下降8.1%。进口铁矿砂2.09亿吨,增加8.1%,进口均价每吨931.7元,上涨17.1%;未锻轧铜及铜材90.2万吨,增加2.6%,每吨6.14万元,上涨0.8%。
进口原油8830.8万吨,增加5.1%,每吨4127.8元,上涨1.1%;成品油757.6万吨,增加35.6%,每吨4171.6元,上涨1.1%;煤7451.5万吨,增加22.9%,每吨756.2元,下跌20.9%;天然气2210万吨,增加23.6%,每吨3638.4元,下跌21.1%。
进口大豆1303.7万吨,减少8.8%,每吨4054.8元,下跌12.6%;粮食2677.7万吨,同比增长7.7%;植物油120.9万吨,同比减少12.4%。
此外,进口初级形状的塑料463.6万吨,减少3.7%,每吨1.03万元,下跌2.6%;天然及合成橡胶(含胶乳)合计115.6万吨,同比降12.6%。同期,进口机电产品9740.8亿元,增长11%;汽车(包括底盘)出口10.3万辆,去年12月为45.9万辆。
3、【航运】惠誉表示,红海商船遭袭事件后,全球航运公司的短期盈利能从更高的运费率中受益。目前来看,航运中断对运费和供应链的影响似乎已经稳定下来。
能源
4、【原油】3月7日,国际原油期货变动不大。美国WTI原油期货小幅收低,主力合约结算价报78.93美元/桶,跌幅0.20美元或0.3%。布伦特原油期货持平上一个交易日,主力合约结算价报82.96美元/桶,涨跌幅为0。
5、【原油】3月8日,中国海油宣布在珠江口盆地发现我国首个深水深层油田——开平南油田,探明油气地质储量1.02亿吨油当量。
6、【原油】摩根大通:如果俄罗斯减产石油,预计国际油价将在夏季迎来牛市行情。根据OPEC+最新石油减产协议所做承诺,预计俄罗斯将于6月份减产石油至900万桶/日。
7、【原油】欧佩克秘书长:预计未来几十年欧佩克成员国在印度石油进口中的份额将增加。鉴于地理位置接近,中东生产国仍是印度的理想供应国。
8、【原油】据日本石油协会(PAJ)数据,截至3月2日当周,日本炼油厂平均开工率为76.9%,而2月24日为76.9%。日本商业原油库存下降600千升至1056万千升。
9、【成品油】阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示,截至3月4日当周,阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1880.6万桶,比一周前增加了7.2万桶。
10、【甲醇】近日,中国能建中电工程与吉林市人民政府签约绿色甲醇与绿色航煤一体化项目。将在吉林市投资建设年产20万吨绿色甲醇和10万吨绿色航煤项目。
11、【煤炭】印度煤炭部最新数据显示,今年2月份,印度煤炭总产量为9765万吨,同比增长12.73%。其中,印度煤炭公司(CIL)产量为7476万吨,新加瑞尼矿业公司(SCCL)产量为642万吨,自有煤矿及其他煤炭产量为1541万吨。
12、【煤炭】近日,印尼阿达罗能源(Adaro Energy)在一份公告中表示,2024年,公司煤炭产量目标为6700万吨,较2023年实际产量增长1.7%。公告显示,2024年,阿达罗能源煤炭销量预计在6500-6700万吨之间,其中包括动力煤销量6100-6200万吨,冶金煤销量490-540万吨。
13、【MTBE】3月7日山东地区MTBE生产企业报价上调:山东成泰化工、石大胜华、利华益利津石化MTBE报价上调50元/吨至6800元/吨。
化工
橡塑
28、【树脂】日前,广东天和树脂有限公司年产25万吨特种树脂项目动工仪式举行,该项目总占地面积166亩,总投资约10亿元,项目全部建成达产后产值超40亿元。
29、【塑料】欧洲议会宣布,从2030年起部分材质的一次性包装将禁止使用,例如生鲜包装或食糖包装。此举是为了逐步减少欧盟的塑料垃圾,预计到2040年,塑料垃圾将较2018年减少至少15%。
30、【天然橡胶】据印尼海关数据,印尼2024年1月份天然胶出口量为13.88万吨,同环比均呈现下滑趋势,且再次刷新2014年有统计以来同期的低点水平。
31、【POE】3月6日上午,位于天津南港工业区的天津南港乙烯POE工程项目举办开工仪式。
32、【PP】世界最大聚烯烃生产商利安德巴赛尔工业公司于3月在北美市场,将聚丙烯价格每磅上调3美分或每吨66美元。
33、【PS】3月7日,山东岚化PS出厂价格上涨,525报价9600元/吨,较6日价格上涨700元/吨,山东岚化PS装置产能20万吨/年,共一条生产线,目前正常生产。
纺织
34、【棉花】截止2月29日,当月全国400型棉花加工企业3128级籽棉平均收购价格为6.4元/公斤,同比上涨1.1%。新疆籽棉收购价格为6.3元/公斤,同比上涨2%;长江流域籽棉收购价格为7.7元/公斤,同比上涨2.4%;黄河流域收购价格8.1元/公斤,同比上涨2.3%。
35、【纺织服装】中国纺织品进出口商会:2024年1月至2月,中国纺织服装累计出口450.9亿美元,同比增长14.3%,整体回稳向好。其中纺织品出口217.1亿美元,增长15.5%,服装出口233.8亿美元,增长13.1%,增速均超过全国货物贸易出口增幅。
钢铁
36、【钢材】3月份云南多家钢厂进一步实施减产措施,预计减产建筑钢材50万吨左右:
昆钢检修2#高炉10—13天,计划减产15万吨;
玉昆计划控产、减产8万吨;
呈钢计划减产8万吨;
双友计划停产检修20天,减产6万吨;
凤钢停产检修5—6天减产3万吨;
仙福实施单高炉生产和增量带钢产品减少建材5万吨。
37、【高炉炼铁】2024年3月中下旬永锋钢铁一座3000m3新高炉将点火。据了解,该高炉主要供应板材生产,计划3月底出板坯,6月份出热卷,年产能550万吨。
阳春新钢铁一座1250m3的高炉计划自3月8日起停炉大修,计划时间30-40天,预计影响日均铁水产量0.4万吨。
日钢营口钢厂3月5日对一座2300m3的大高炉进行检修,预计5月6日恢复生产,日均影响铁水量约0.6万吨。
38、【废钢】沙钢自3月6日起废钢价格下调50元/吨,具体废钢价格以2024-F3价格为准。
39、【粗钢】日本制钢所:2月粗钢产量达到215万吨,同比增长4.9%。
有色
40、【黄金】据中国央行消息,中国2月末黄金储备7258万盎司,1月末为7219万盎司,为连续第16个月增持黄金储备。
41、【铝】近日,中铝瑞闽汽车用铝合金铝板带2#生产线项目厂房建设已经完工,气电炉钢结构和加热区已安装就位,辅机设备安装就位80%,电缆桥架作业已经完成。下一步,电器柜安装,以及电缆的敷设将全面铺开,力争8月底投产。该项目总投资3.4亿元,建成后将新增年产8万吨新能源汽车用铝合金带材。
42、【铝】近日,五矿二十三冶印尼北加电解铝厂区工程项目正式进入建设阶段。
43、【铝】近日,美国商务部以不公平补贴为由,宣布将对来自中国、印度尼西亚、墨西哥和土耳其的铝型材征收初步反补贴税。
44、【铜】五矿资源(MMG)表示,2024年拉斯班巴斯铜矿的产量将达到28万吨到32万吨之间。
45、【锡】ITA国际锡协消息称:印度尼西亚锡生产和出口的不确定性仍在继续,季节性许可证的发放延迟问题加剧,同时受到总统选举和对该行业腐败指控调查的影响,情况变得更加复杂。
46、【锌】3月7日,上海期货交易所锌库存总量41513吨,库存增加859吨。
47、【铅】3月6日,LME铅库存总计191800吨,较5日增加4050吨,其中新加坡仓库增加4375吨,高雄仓库减少150吨,其他地区库存量暂稳。
建材
48、【纸】近日,湖北丽邦纸业又新增一条年产2.5万吨的生活用纸产线,该纸机净宽3550MM,设计车速1500m/min。
配套300万吨浆纸升级改造,华泰纸业70万吨化学木浆项目正在建设高峰期,预计2024年底可以投入生产。
49、【玻璃】据了解,截至本周四,全国浮法玻璃日产量为17.37万吨,周环比增0.78%,同比增9.47%。全国浮法玻璃样本企业总库存5924.3万重箱,环比增352.1万重箱,环比增6.32%,日度平均产销率较上周下降,库存增速环比提升。
农副
50、【棕榈油】国家粮油信息中心:本周国内棕榈油库存继续下降,这也是2023年11月份以来连续第四个月下降。
51、【棕榈油】印度尼西亚棕榈油协会(GAPKI)在周三的行业会议上表示,印尼2024年棕榈油出口量预计为2950万吨,比去年的3025万吨减少2.48%。
52、【谷物】乌克兰农业部称,截至3月6日,即2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为3040万吨,比上年同期的3290万吨减少7.6%,一周前是同比降低8.3%。
53、【白糖】美国政府表示,将增加12.5万吨低关税糖进口配额,以提高国内市场的糖供应水平。2024财年甘蔗原糖的低关税进口配额(TRQ)总量增至124万吨。
54、【白糖】乌克兰农业和工业控股公司阿斯塔塔预测,乌克兰在2024/25年度的糖产量将显著增长,预计将达到200万吨,较2023/24年度的180万吨有所提升。
55、【大豆】美国农业部出口检验报告称,截至2月29日的一周,美国大豆出口检验量为102万吨,低于一周前修正后的106万吨(之前报告为97.5万吨),但是较去年同期增长85%。其中对中国装运84万吨,同比增长229%。
价格
56、3月7日,大宗商品上涨幅度较大的有煤焦油(高温)、丁二烯、R22;下跌幅度较大的有三氯乙烯、重质纯碱、镁。
商品 | 行业 | 3月7日 | 日涨跌 |
煤焦油(高温) | 化工 | 4925.00 | +4.12% |
丁二烯 | 化工 | 11357.50 | +2.37% |
R22 | 化工 | 24166.67 | +2.11% |
镁 | 有色 | 18800.00 | -2.59% |
重质纯碱 | 化工 | 2220.00 | -2.63% |
三氯乙烯 | 化工 | 6560.00 | -4.37% |
(文章来源:生意社)