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生意社 | 大宗商品情报（2024年4月3日）

https://www.100ppi.com 2024年04月03日 11:28 生意社

生意社04月03日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【PMI、CPI】欧元区3月制造业PMI终值46.1，预期45.7，前值45.7。欧元区2月欧洲央行3年CPI预期2.5%，预期2.40%，前值2.50%。欧元区2月欧洲央行1年CPI预期3.1%，前值3.30%。

2、【通胀率】德国联邦统计局2日公布的初步数据显示，3月德国通货膨胀率降至2.2%，为2021年4月以来最低水平。

3、【海运】据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知，今年4月1日至4月14日，从远东（包含中国在内的亚洲东部地区）运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨，涨幅为1000~2000美元。

4、【物流业景气指数】4月2日消息，中国物流与采购联合会发布的2024年3月份中国物流业景气指数为51.5%，环比上升4.4个百分点。

5、【离岸贸易印花税】4月1日，离岸贸易印花税优惠政策在上海自贸试验区及临港新片区正式开启试点。根据规定，从2024年4月1日起到2025年3月31日，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。

6、【逆回购】央行4月3日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2480亿元。

能源

1、【原油】4月2日，国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报85.15美元/桶，涨幅1.44美元或1.7%。布伦特原油期货主力合约结算价报88.92美元/桶，涨幅1.50美元或1.7%。

2、【原油】相关文件显示，墨西哥国有石油公司Pemex要求旗下交易部门PMI取消4月份多达436,000桶/日的墨西哥原油出口。

3、【原油】据消息人士和路透计算，哈萨克斯坦三月份石油产量超过欧佩克配额，较二月份增长0.4%，达到每日157万桶。

4、【原油】航运数据显示，委内瑞拉3月份的石油出口环比增长32%，升至2020年初以来的最高水平，因为客户急于在允许该国自由出售原油的美国临时许可证可能到期之前完成购买。

5、【汽柴油】俄罗斯阿斯特丽康天然气加工厂由于计划外维修，自3月31日起停止柴油和汽油生产。

6、【柴油】据交易商消息，俄罗斯普里莫尔斯克港4月份柴油装载量设定为140万吨，而3月份装载计划为173万吨。

7、【柴油】俄罗斯计划将4月份西部主要港口的柴油日出口量降至近五个月以来的最低水平，因先前乌克兰无人机袭击炼油厂以及季节性维护大幅降低了原油加工率。根据大宗商品数据分析公司Kpler的数据，俄罗斯三个西部主要港口——普里莫尔斯克（Primorsk）、新罗西斯克（Novorossiysk）和维索茨克（Vysotsk）计划的柴油出口量分别为39.85万桶、11.82万桶和5.25万桶。

8、【液化天然气】俄罗斯天然气生产巨头诺瓦泰克的北极液化天然气2号项目在2月大幅减产，产量仅为8300万立方米，去年12月和今年1月则分别达到4.25亿立方米和2.5亿立方米。据悉，产量下降的原因是 LNG运输推迟启动。

9、【液化天然气】3月29日，气化南疆天然气管道工程第一批项目打火开焊，标志着全长2108公里的气化南疆天然气管道工程全面开工建设。这是塔里木油田在南疆启动建设的又一能源大动脉和民生大工程。

10、【液化天然气】中国石油西南油气田公司一季度生产天然气超过110亿立方米，同比增长6%；中国石化西南石油局一季度生产天然气25.35亿立方米，同比增长13.9%；产量均创下历史同期新高。

11、【煤炭】国能黄骅港务4月1日消息，截至3月31日，黄骅港2024年一季度完成煤炭卸车量5496.5万吨，同比增加11.4%；完成煤炭下水量5448.7万吨，同比增加11.4%，占国内煤炭下水总量的30%左右，位居全国第一。

12、【MTBE】4月2日，山东成泰化工、石大胜华、利华益利津石化MTBE报价上调50元/吨报7350元/吨。

化工

1、【丙烯】近日，中景石化100万吨/年PDH项目投产。项目总投40亿元，是当今全球最大的丙烷脱氢制丙烯单套装置。

2、【苯胺】近日，中国石化南化公司苯胺－橡胶助剂产业链项目在福建省古雷石化基地正式开工。该项目是福建省和中国石化重点项目，建设内容包括30万吨/年苯胺、8.6万吨/年橡胶助剂装置，及4.5万吨/年MIBK（甲基异丁基酮）项目和配套公辅设施。

3、【液氨】3月30日，新疆新和光伏制氢、氢制合成氨一体化项目举行签约仪式。项目总投资31亿元，分两期建设，将建设光伏800MW，可实现年制氢能力两万吨、氢制合成氨能力14万吨，预计2025年上半年投产。

4、【POE】3月29日，万华化学在投资者互动平台表示，一期年产20万吨的POE项目预计将在2024年上半年投产，二期蓬莱基地年产40万吨POE项目预计在2025年末建成投产，建成后POE总产能将达到60万吨/年。

5、【DMF】3月28日，瓮福集团旗下天福公司年产12万吨DMF项目（二甲基甲酰胺）投料试车成功，产出DMF合格产品，产品纯度99.75%，标志着这个项目一次性投料试车成功。

6、【复合肥】据悉，心连心广西新基地复合肥一期项目均稳步推进中，预计在今年第四季度建成投产。

7、【碳酸锂】近日，湖南紫金锂多金属新材料有限公司年产6万吨碳酸锂项目在湖南省永州市道县开工。

8、【碳酸锂】近日，贵州天美锂能新材料有限公司年产6500吨高纯锂电项目首次进行试车，该项目可年产5000吨高纯碳酸锂、1500吨高纯氟化锂。

9、【磷酸铁锂】四川蜀能矿产有限责任公司5万吨/年磷酸铁锂新材料项目正式投产，计划于4月6日开始首次发货。

10、【醋酸乙烯】近日，荣盛新材料（舟山）金塘新材料项目30万吨醋酸乙烯装置顺利通过30%模型审查。预计到2024年底，首批10套主体装置建成，2025年6月相关装置投产运行。

11、【烧碱】数据显示，上周中国烧碱工厂产能利用率报85.7%，较上周期减少0.2%。20万吨及以上的液碱样本企业库存量在42.33万吨，环比增加9.21%，同比增加33.12%。山东氯碱企业周平均毛利在754元/吨，较上周增136元/吨，环比增22%。

12、【酚酮】4月3日，吉林石化15万吨/年酚酮装置停车，苯酚/丙酮产品暂不报价，具体动态跟进中。

13、【TDI】市场获悉，甘肃银光3月TDI结算价16500元/吨承兑，远途运输有附加运输费用。甘肃银光TDI年产15万吨装置半负荷运行。

14、【液氨】4月2日，山东华鲁恒升液氨60万吨装置运行正常，报价下调20元/吨至2950元/吨。厂家目前液氨部分外销，日销量500吨。

15、【丁二烯】4月2日，山东鲁清石化14万吨/年丁二烯装置稳定运行，812吨货源竞价外销，竞拍底价在11400元/吨。

16、【苯乙烯】4月2日，山东万华化学苯乙烯65万吨/年新装置正常产销，目前销售华北地区9650元/吨，上涨150元/吨，华东地区9650元/吨，上涨150元/吨。

17、【氯化铵】4月2日，重庆碱胺30万吨/年氯化铵装置正常运行。目前氯化铵干铵出厂价在580元/吨，较3月底下调70元/吨。

骏马化工氯化铵装置产能80万吨，现日产2400吨附近；现农用氯化铵干铵出厂价520元/吨，湿铵出厂报420元/吨，较3月底下调30元/吨。

18、【二甘醇】4月1日，张家港两库区二甘醇发货总量1144吨，较上周末日均发货增加176吨。截至目前，两库库存为3.89万吨。

橡塑

1、【聚氨酯】3月28日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司募投项目“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”一期成功投产，所产产品均一次合格，指标全部达到优等品级。

2、【聚酯切片】近日，逸盛大化石化有限公司年产100万吨多功能聚酯切片项目投产。

3、【聚酯切片】近日，新疆中泰石化聚酯项目聚合装置单体投料试车成功，产出聚酯切片，装置平稳运行。

4、【丁腈橡胶】宁波顺泽橡胶计划4月进行一期和二期的设备对接，对接期间5万吨/年丁腈橡胶装置停车，时间大约25天左右。

5、【丁苯橡胶】2024年4月，齐鲁石化23万吨/年丁苯橡胶装置计划排产丁苯橡胶约22800吨，其中干胶13700吨，油胶9100吨。

吉林石化14万吨/年丁苯橡胶装置计划排产丁苯橡胶6600吨附近。

扬子石化10万吨/年丁苯橡胶装置计划排产干胶约8200吨。

6、【顺丁橡胶】2024年4月，燕山石化12万吨/年高顺顺丁橡胶装置计划排产量11000吨。

茂名石化10万吨/年高顺顺丁橡胶装置计划排产量7300吨。

扬子石化10万吨/年高顺顺丁橡胶装置计划排产量5200吨。

鲁石化8万吨/年高顺顺丁橡胶装置计划排产量5600吨附近。

独山子石化3万吨/年高顺顺丁橡胶装置计划排产量1600吨附近。

7、【天然橡胶】QinRex数据显示，马来西亚橡胶局(MRB)宣布，已启动2024年3月针对沙巴州和砂拉越州小农的橡胶生产津贴(IPG)。

8、【天然橡胶】QinRex数据显示，2024年泰国橡胶产量料下降0.84%至467万吨，2023年为471万吨。其中，北部地区增加1.23%至26.9万吨；东北地区增加0.5%至131.8万吨；中部地区增加0.22%至38.7万吨；南部地区则下降1.82%至269.4万吨。

纺织

1、【棉花】据棉花交易市场统计，3月25-31日一周公路出疆棉运量10.07万吨，环比增0.81万吨，同比减4.1万吨。

钢铁

1、【钢制轮毂】美国商务部发布公告，对进口自中国的钢制轮毂（Steel Wheels）发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。

2、【废钢】阳春新钢：2024年4月3日，散废上调30元/吨，压块上调20元/吨。

江阴华西特钢：废钢类及铁水罐类上调50元/吨，破碎料上调30元/吨，干磨料上调20元/吨，2024年4月2日执行。

有色

1、【黄金】据紫金矿业2023年年度报告显示，2023年紫金矿业实现矿产金67.73吨，同比增长20.17%；矿产铜100.73万吨，同比增长11.13%；矿产锌（铅）46.70万吨，同比增长2.89%；矿产银412吨，同比增长4.09%；新增当量碳酸锂2903吨。

2、【黄金】据招金矿业2023年年度报告显示，2023年招金矿业完成黄金产量24.68吨，比去年下降约9.75%。其中矿产黄金17.58吨，比去年下降约8.63%；冶炼加工黄金7.11吨，比去年下降约12.39%。完成铜总产量5010吨，比去年同比增长约15.36%。根据JORC标准，至2023年底，招金矿业黄金资源量为1185吨，可采储量为472吨。

3、【黄金】据湖南黄金2023年年度报告显示，2023年湖南黄金共生产黄金47.7吨，同比减少0.75%，其中生产标准金45.01吨，含量金2.69吨。生产锑品3.11万吨，同比增长1.33%，其中精锑6328吨，氧化锑1.52万吨，含量锑6544吨，乙二醇锑2635吨，氧化锑母粒404吨；生产钨品941标吨，同比减少53.71%。其中，黄金自产3.95吨，同比减少14.38%；锑自产1.75万吨，同比减少5.77%；钨精矿自产552标吨，同比减少65.59%。

4、【锌】三井矿业冶炼有限公司周一表示，2024/25财年上半年，即4月到9月份，该公司预计生产104,600吨精炼锌，同比增长0.9%。

5、【镍】金川公司于2024年4月2日将金川镍出厂价由132500元/吨上调至134800元/吨，涨幅2300元。

6、【镍】据悉，诺镍公司仍预计2024年其镍产量将保持在18.4-19.4万吨之间，钯产量预计在229.6-245.1万金衡盎司，尽管这一数字与去年同期相比有所下降，但仍是全球市场的重要供应者。如今，中国已成为诺镍最大的销售市场。

7、【铜】据外媒报道，日本Dowa Holdings Co Ltd对外公布，由于公司合并完成后的业务整合和运营调整，预计2024/25上半财年将生产3747吨精炼铜，与上年同期的产量相比，将出现高达77.5%的下降。

8、【铜】智利国家统计局数据显示，在经历数月产量下滑后，智利采矿产量开始出现转机，2月份的总产量同比增长7.7%。2月份产量增长主要受益于铜和锂。2月份智利金属开采量比上年同期增长5.5%，其中铜开采量达到420,242吨，同比提高9.95%。智利占到世界铜供应量的近四分之一，相当于每年约520万吨。

9、【矿产】秘鲁能矿部提出了一项最高法令草案，允许矿业公司在无需申请新的许可证情况下将日产量最高上调10%。目前，超额生产最多可达授权产量的5%，如果矿企产量超过限制，他们就必须缴纳核定费用。

10、【锡】4月2日，LME锡库存总计4585吨，较4月1日库存量增加15吨，其中巴生港仓库增加50吨，鹿特丹仓库减少35吨，其他地区库存量暂稳。

11、【铅】4月2日，LME铅库存总计273425吨，较4月1日总库存量增加1225吨。其中新加坡仓库的库存量194400吨，增加1725吨。光阳仓库减少500吨，其他仓库库存量暂稳。

建材

1、【玻璃】信义玻璃：4月1日，海南信义四线600吨原产白玻，放水停产。

3月30日，安徽信义一窑四线1000吨，光伏玻璃新产线点火。

3月28日，东莞信义A线500吨欧灰改产水晶灰。

福莱特玻璃：3月31日，安徽福莱特一窑六线1200吨，光伏玻璃新产线点火。

中国南玻：3月30日，广西南玻一窑五线1200吨，光伏玻璃新产线点火。

农副

1、【大豆】国家粮油信息中心消息，4月中下旬南美大豆将集中到港，4-6月大豆月均到港量在1000万吨左右。

2、【大豆】美国农业部出口检验报告显示，截至2024年3月28日的一周，美国大豆出口检验量为414484吨，较一周前减少47%，较去年同期减少18%。这一数据也低于市场预期。

3、【大豆】美国农业部公布的报告显示，美国2月大豆压榨量为582万短吨（1.939亿蒲式耳），1月为584万短吨（1.95亿蒲式耳），2023年2月为531万短吨（1.77亿蒲式耳）。2月生产燃料乙醇的玉米使用量为4.415亿蒲式耳，高于上年同期的3.988亿蒲式耳。2月玉米干酒糟（DDGS）产量为181.1万短吨，高于上年同期的156.1万短吨。

4、【豆粕】美国农业部发布的压榨月报显示，截至3月31日，美国豆粕库存为326454吨，环比减少6.7%，同比减少31.4%。

5、【豆油】美国农业部发布的压榨月报显示，截至3月31日，美国豆油库存为21.46亿磅，环比增加5.8%，同比减少9.2%。这一数据也低于市场预期的22.44亿磅。

6、【玉米】美国农业部出口检验周报显示，上周美国玉米出口检验量比一周前增长14%，比去年同期增长30%。截至2024年3月28日的一周，美国玉米出口检验量为1,431,535吨，上周1,255,165吨，去年同期为1,098,461吨。

7、【白糖】印度糖业协会(ISMA)发布的数据显示，截至2024年3月31日，当前2023/24榨季糖产量达到3020.2万吨，上年同期为3007.7万吨。

价格

4月2日，大宗商品上涨幅度较大的有金属镨、麦冬、铁矿石(澳)；下跌幅度较大的有连翘、金银花、三聚氰胺。

商品	行业	4月2日	日涨跌
金属镨	有色	505000.00	+4.66%
麦冬	农副	114.00	+4.59%
铁矿石(澳)	钢铁	802.00	+4.31%
三聚氰胺	化工	7025.00	-3.44%
金银花	农副	141.67	-4.49%
连翘	农副	142.50	-5.79%