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生意社 | 大宗商品情报（2024年4月16日）

https://www.100ppi.com 2024年04月16日 11:16 生意社

生意社04月16日讯

大宗原材料最新情报

宏观

1、【GDP】国家统计局：初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。

2、【工业增加值】国家统计局：3月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月下降0.08%。1-3月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。

3、【工业产能利用率】国家统计局：2024年一季度，全国规模以上工业产能利用率为73.6%，比上年同期下降0.7个百分点，比上季度下降2.3个百分点。分三大门类看，2024年一季度，采矿业产能利用率为75.0%，比上年同期下降0.2个百分点；制造业产能利用率为73.8%，下降0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.2%，下降0.7个百分点。

4、【固定资产投资】国家统计局：2024年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%（按可比口径计算），增速比1-2月份加快0.3个百分点。其中，制造业投资增长9.9%，增速加快0.5个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.5%，增速加快0.2个百分点。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.14%。2024年1-3月份，民间固定资产投资51597亿元，同比增长0.5%。

5、【人均可支配收入】国家统计局：一季度，全国居民人均可支配收入11539元，比上年同期名义增长6.2％，扣除价格因素，实际增长6.2％。

6、【零售销售】美国3月零售销售环比增长0.7%，创去年9月以来新高，预期增长0.3%，前值增长0.60%。

7、【物价指数】韩国3月出口物价指数年率2.6%，前值4.20%。韩国3月进口物价指数年率-0.7%，前值-0.20%。

8、【汽车关税】近日，代表650家汽车及零部件企业的德国汽车工业协会（VDA）公开反对欧盟对中国电动汽车征收惩罚性关税。

9、【汽车】韩国进口车协会（KAIDA）15日发布的一份数据显示，今年1月至3月在韩国注册登记的进口车中混合动力汽车占比为47.5%，同比提高16.1个百分点，以第一季度为准销量首次超过汽油车。

能源

1、【原油】4月15日，国际原油期货收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报85.41美元/桶，跌幅0.25美元或0.3%。布伦特原油期货主力合约结算价报90.10美元/桶，跌幅0.35美元或0.4%。

2、【原油】据外电4月15日消息，周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油及馏分油库存料增加，汽油库存预计下滑。受访的四家分析机构平均预估，截至4月12日当周，美国原油库存料增加约40万桶。

3、【原油】据外电4月15日消息，美国能源信息署(EAI)周一在其月度钻井生产力报告中称，美国5月主要页岩油产区的石油产量将升至五个月来最高水平。主要盆地的产量将增加逾1.6万桶/日至986万桶/日，为12月以来最高产量。其中最大页岩油田二叠纪盆地5月石油产量将增加约1.15万桶/日至617万桶/日，为有史以来第三高。

4、【原油】4月15日，印度政府宣布，自4月16日起原油暴利税从每吨6800卢比上调至每吨9600卢比。

5、【原油】哈萨克斯坦国家石油运输商KazTransOil：哈萨克斯坦通过友谊管道在第一季度向德国运输了30万吨石油。

6、【原油】哈萨克斯坦国家石油运输商KazTransOil：2024年第一季度通过哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦运输了75,000吨俄罗斯石油。

7、【原油】中国海油13日宣布，我国首口自主设计实施的超深大位移井—恩平21-4油田A1H井在珠江口盆地海域顺利投产，测试日产原油超700吨。

8、【成品油】巴基斯坦财政部：巴基斯坦将高速柴油价格从每升282.24卢比上调至每升290.38卢比；将汽油价格从每升289.41卢比上调至每升293.94卢比。

9、【成品油】本轮国内成品油调价窗口于4月16日24时开启，成品油零售价再一次上调。

10、【煤炭】海关总署数据显示，2024年3月份，我国进口煤炭4137.9万吨，较去年同期的4116.50万吨增加21.4万吨，增长0.52%；较2月份的3375万吨增加762.9万吨，增长22.60%。2024年1-3月份，我国共进口煤炭11589.70万吨，同比增长13.9%。

11、【煤炭】中国神华：3月商品煤产量2820万吨，同比增长3.3%；煤炭销售量4000万吨，同比增长2%。一季度商品煤产量8130万吨，同比增长1.5%；煤炭销售量1.171亿吨，同比增长8.8%。

12、【液化气】4月15日，青岛炼油化工民用液化气上调50元/吨至4850元/吨，装置开工正常，日产1000吨左右，库存可控。

13、【MTBE】4月15日，山东成泰化工、石大胜华MTBE报价上调150元/吨报7750元/吨；东明前海化工MTBE报价上调50元/吨报7500元/吨，竞拍。利华益利津石化MTBE暂停销售，不报价。

化工

1、【顺酐】近日，总投资12.8亿元的瑞来新材料公司20万t/a顺酐项目，在山东省德州市临邑县化工产业园区落成试运行。

2、【乙烯】SABIC近日发布公告，其位于荷兰赫伦(Geleen)的烯烃3裂解装置将永久关闭，作为即将开始的现场维护检修的一部分。烯烃3工厂的年产能为53万吨乙烯和32.5万吨丙烯。赫伦工厂的第二个裂解装置烯烃4将继续运营。该装置产能为70万吨/年乙烯和36万吨/年丙烯。

3、【乙烯】埃克森美孚近日表示，计划于2024年关闭位于法国格拉雄翁(Gravenchon)一座蒸汽裂解炉，以及相关衍生部门和物流设施。格拉雄翁工厂拥有乙烯产能42.5万吨/年、丙烯产能29万吨/年，相关衍生产品包括聚乙烯、聚丙烯。

4、【电石】中国电石工业协会抽调的数据显示，2024年1月份电石产量同比增长3.7%、2月份电石产量同比增长2.7%、3月份电石产量略有下降，但增长速度仍保持在0.5个百分点；第一季度电石累计产量较去年同期仍增长2.3%。

5、【化肥】中国海关初步统计数据显示，2024年1-3月中国累计出口各种大量元素肥料（含氯化铵、硝酸钾和动植物有机肥料，下同）495.5万吨，同比降幅为11%；出口金额10.08亿美元，同比降幅为52.1%。3月当月中国出口各种肥料195.6万吨，出口金额3.80亿美元；出口平均离岸价格为194.12美元/吨。

6、【复合肥】4月13日，湖北宜化发布关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目的公告。预计一期项目总投资约30亿元。

7、【次磷酸钠】新特化工计划自2024年4月15日起实施临时停产，进行技改扩产，预计停产时间至2024年5月底，具体复产时间视项目改造情况而确定。新特化工扩产项目建成后，将形成次磷酸钠产能25500吨/年、THPX 21200吨/年、亚磷酸氢钙21500吨/年、磷酸三钙15000吨/年、磷酸1120吨/年、双（2,4,4-三甲基戊基）膦酸（APT6500）900吨/年、三正丁基十四烷基氯化磷（APT350）420吨/年。

8、【聚烯烃特种材料】璞烯晶新材料(上海)有限公司“新能源专用聚烯烃特种材料项目”4月12日在上海化学工业区开工建设，该项目总投资22.5亿元，计划分两期建设，其中一期规划建设14万吨产能，预计2025年三季度投产，同期启动二期项目建设，预计2026年三季度投产。

9、【PMMA】近日，重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段(年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯)”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及安全生产条件近期已经专家组评审通过，该项目已具备试生产条件，正式进入试生产阶段。

10、【锂电池】据工信部数据显示，1-2月全国锂电池总产量超过117GWh，同比增长15%。

11、【锂电池】近日，贵州嘉尚新能源材料有限公司年产25万吨锂离子电池正极材料产业园二期项目正式开工建设。

12、【磷酸锰铁锂】4月15日，新疆久辰新材料总投资40亿元年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目一期于2024年4月开工建设，计划年底建成2条磷酸锰铁锂生产线并投产；二期计划2025年建成2条磷酸锰铁锂生产线及2条前驱体生产线并投产。

13、【丁二烯】据悉，山东金诚石化10万吨/年丁二烯装置计划2024年4月中下旬投料试车。

14、【双酚A】据悉，江苏瑞恒24万吨/年装置停车技改检修，其他如海南华盛、恒力石化等前期停车检修装置延续。目前双酚A行业装置整体开工率在6-7成。

15、【氯化铵】4月16日，河南金山氯化铵装置产能590万吨，目前氯化铵干铵周边送到报550元/吨，较前期下调30元/吨。

16、【甲苯】4月15日，中石化华中分公司甲苯出厂价调整，洛阳石化甲苯出厂价报7700元/吨，上调200元/吨；长岭石化甲苯报7800元/吨，上调100元/吨。

17、【丁二烯】4月15日，神华宁煤6.4万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行，货源少量外销，价格下调100元/吨至10850元/吨。

橡塑

1、【PLA】近日，世界第二大糖业集团法国Tereos和比利时聚乳酸生产商Futerro宣布合作，将在法国北部的一家工厂用小麦生产生物塑料。该工厂将于2025年开始建设，2027年开始投入生产，目标是每年生产75,000吨PLA。

2、【PP】浙江石化四条PP装置产能共180万吨/年，四线45万吨/年装置计划4月20日检修，一线装置已于4月6日进入检修，其余生产线负荷正常。

3、【EPS】4月15日，山东岚化EPS价格上涨，普通料价格为10800元/吨，阻燃料报11100元/吨，较14日上涨100元/吨，山东岚化有效产能为12万吨/年。

4、【丁腈橡胶】4月16日，兰州石化丁腈橡胶挂牌价销售：西北、华北、华东地区兰化丁腈N41E报14300元/吨、3305报14400元/吨、3308报14600元/吨，较前期下调100元/吨。

纺织

1、【PTA】仪征化纤65万吨PTA装置于4月10日停车，另外300万吨新产能其中150万吨基本正常，另外150万吨调试中。

嘉通能源PTA总产能500万吨/年，其中250万吨于4月12日短暂降负荷至5成，4月13日恢复；另外一套250万吨于4月10日停车12天左右。

2、【涤纶短纤】中泰25万吨涤纶短纤新装置于3月24日投产，目前升温试车，开一条200吨/天生产线。

四川汇维仕10.5万吨涤纶短纤产能于3月25日检修，重启时间待定。

3、【棉花】据巴西国家商品供应公司(CONAB)最新2023/24年度(对应USDA2024/25年度)产量预测，本年度巴西棉花产量上调至360.0万吨，环比增幅1.1%。

钢铁

1、【高碳铬铁】4月14日，丰镇市天元化工二期高碳铬铁工程举行奠基仪，该工程建设2台36000KVA高碳铬铁矿热炉，涉及年产能约15万吨。

2、【钢材】海关总署数据显示，2024年3月中国进口钢材61.7万吨，1-3月累计进口钢材174.8万吨，同比减少8.6%。

3、【钢材】据中钢协统计，4月上旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1825.38万吨，比上一旬（即3月下旬）减少17.36万吨、下降0.94%；比上月同旬减少127.02万吨、下降6.51%。

4、【钢材】据中钢协统计，2024年4月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2111.77万吨、生铁1906.46万吨、钢材1975.32万吨。其中，粗钢日产211.18万吨，环比下降0.47%，同口径比去年同期下降9.05%，同口径比前年同期下降5.04%；生铁日产190.65万吨，环比增长2.16%，同口径比去年同期下降6.68%，同口径比前年同期下降2.92%。本旬全国日产粗钢252.66万吨、环比下降0.41%，日产生铁219.64万吨、环比增长1.65%，日产钢材336.97万吨、环比下降1.20%。

有色

1、【黄金】花旗：预计未来6-18个月金价将达到3000美元/盎司。

2、【黄金】高盛：将2024年底的黄金价格目标调高400美元/盎司，从之前预测的2300美元上调至2700美元。

3、【黄金】印度贸易官员：三月份黄金进口额同比下降17.7亿美元。

4、【铅】4月15日，LME铅库存总计271525吨，较4月12日总库存量持平，截止15日LME铅库存数据已经连续4日保持暂稳运行。

5、【有色金属】国家统计局：2024年4月上旬有色金属上涨。具体价格变化内容如下：电解铜价格74333.3元/吨，较上期上涨3.1%。铝锭价格19856.7元/吨，较上期上涨2.6%。铅锭价格16270.8元/吨，较上期上涨0.8%。锌锭价格21441.7元/吨，较上期上涨2.1%。

建材

1、【纸】山鹰国际：自2024年4月15日起，山鹰国际旗下广东基地的T纸、瓦纸系将在原纸价格基础上上调30元/吨。

农副

1、【白糖】4月15日，广西现货市场制糖企业报价下调至6590-6630元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较上周五下调40元/吨，截至4月15日广西收榨糖厂已接近70家。

昆明市场制糖企业报价6460-6500元/吨（含税，昆明仓库价），较14日报价下调30元/吨，截至3月31日收榨糖厂8家（上年同期收榨糖厂17家）。

2、【大豆】国家粮油信息中心：监测显示，4月12日一周，国内大豆压榨量177万吨，周环比回升28万吨，月环比回升13万吨，较上年同期及过去三年均值分别高39万吨、38万吨。后续国内油厂大豆压榨量将继续回升，预计本周压榨量在200万吨左右。

3、【大豆】美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年4月11日当周，美国对中国（大陆地区）装运199826吨大豆。前一周美国对中国大陆装运215344吨大豆。

4、【大豆】美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至4月14日当周，美国大豆种植率为3%，高于市场预期的2%，此前一周为0%，去年同期为3%，五年均值为1%。

5、【豆油】美国油籽加工商协会（NOPA）：美国2024年3月豆油库存为18.51亿磅，市场预期为17.92亿磅，2月份数据为16.9亿磅，2023年3月数据为18.51亿磅；2024年3月大豆压榨量为1.96406亿蒲式耳，市场预期为1.97787亿蒲式耳，2月份数据为1.86194亿蒲式耳，2023年3月数据为1.8581亿蒲式耳。

6、【玉米】BAGE称，截至4月11日当周，2023/24年度阿根廷玉米收获进度为15.3%，比一周前增加4.2%，而之前一周收获推进了5.3%。

7、【玉米】乌克兰农业部表示，截至4月11日，玉米播种面积达到12万公顷，相当于计划播种面积391.2万公顷的3%。

8、【谷物】乌克兰农业部称，截至4月12日，2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为3762万吨，高于一周前的3603万吨，比上年同期的3916.4万吨减少3.9%，一周前是同比降低6.3%。

9、【油菜籽】加拿大谷物理事会(CGC)称，截至4月7日当周，油菜籽出口为16.3万吨，高于一周前的4万吨。不过2023/24年度迄今出口量仍然同比降低32%，为424万吨。

10、【棕榈油】据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚4月1—15日棕榈油出口量为697449吨，较上月同期出口的542973吨增加28.5%。

11、【棕榈油】马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚3月棕榈油产量为139万吨，库存为171万吨。马来西亚3月棕榈油进口为21894吨，环比减少32.75%，出口为1317628吨，环比增加28.61%。

价格

4月15日，大宗商品上涨幅度较大的有汽油、甲醇、氟化铝；下跌幅度较大的有二氯甲烷、石油焦、正丁醇(工业级)。

商品	行业	4月15日	日涨跌
汽油	能源	9303.40	+2.91%
甲醇	能源	2645.83	+2.55%
氟化铝	化工	10675.00	+2.40%
正丁醇(工业级)	化工	7833.33	-1.26%
石油焦	能源	1612.50	-1.38%
二氯甲烷	化工	2460.00	-4.65%