大宗原材料最新情报
宏观
1、【贸易调查】商务部:美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。
2、【CPI】日本总务省统计局发布数据,日本3月消费物价同比上涨2.7%,剔除生鲜食品的核心消费物价同比上涨2.6%。
3、【GDP】IMF:敦促亚洲国家的央行避免过度依赖预期中的美联储行动做出政策决策。预计亚洲经济今年将增长4.5%,2025年将增长4.3%。
4、【进出口】今年一季度,长三角区域外贸进出口总值达3.73万亿元,规模创历史新高,同比增长5.6%,占全国进出口总值的36.6%。
5、【结售汇】国家外汇局:一季度,银行结售汇月均逆差83亿美元。其中,银行代客结汇同比下降3%,售汇与上年同期基本持平。
6、【失业率】国家统计局:3月份,全国城镇不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为7.2%,较上月(2月份为6.4%)上升0.8个百分点。
7、【汽车】国家统计局:中国3月汽车产量为279.4万辆,同比增长6.5%;1-3月汽车产量为663.1万辆,同比增长5.3%。中国3月新能源汽车产量为88.4万辆,同比增长33.5%;1-3月新能源汽车产量为207.6万辆,同比增长29.2%。
8、【汽车】中汽协:一季度氢燃料电池车产销量均迈上千辆大关,分别同比增长33.4%和14.7%,产销量达到历史同期最高水平。
9、【汽车】欧洲汽车制造商协会:欧盟3月份新车销量同比下降5.2%,为今年以来的首次下降,也是自2022年7月以来的最大降幅。
能源
1、【原油】4月18日,国际原油期货续跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报82.10美元/桶,跌幅0.05美元或0.1%。布伦特原油期货主力合约结算价报87.11美元/桶,跌幅0.18美元或0.2%。
2、【原油】据路透计算,俄罗斯4月份的初级炼油能力已上调至440万吨,5月份的初级石油精炼能力将环比下降39%,至279.1万桶。
3、【原油】高盛表示,最新预期2024年下半年布兰特原油价格为每桶86美元(之前的预期为85美元),2025年油价为82美元(之前的预期为80美元)。
4、【原油】国际货币基金组织(IMF):在OPEC+减产石油期间,沙特需要油价达到100美元/桶左右。
5、【液化天然气】美国至4月12日当周EIA天然气库存增加500亿立方英尺,预期增加500亿立方英尺,前值增加240亿立方英尺。
6、【柴油】据悉,泰国将不会在4月19日截止日期后延长柴油消费税减免。将从石油基金中补贴柴油价格。
7、【汽柴油】中国3月份煤油产量509.4万吨,同比增长34.3%。中国3月份汽油产量1429.1万吨,同比增长6.5%。中国3月份柴油产量1868.9万吨,同比增长0.5%。
8、【煤炭】海关总署:2024年3月,中国出口煤及褐煤38万吨,同比增长41.3%;1-3月累计出口139万吨,同比增长57.5%。2024年3月中国出口焦炭及半焦炭90万吨,同比增长26.3%;1-3月累计出口241万吨,同比增长22.6%。2024年3月中国进口煤及褐煤4138万吨,同比增长0.5%;1-3月累计进口11590万吨,同比增长13.9%。
9、【煤炭】据商务部市场运行监测系统显示,4月8日至14日,全国煤炭价格总体下降,其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤每吨1194元、802元和1207元,分别下降3.6%、1.2%和0.7%。
化工
橡塑
1、【橡胶轮胎】海关总署:2024年3月,出口新的充气橡胶轮胎5549万条,同比增长5.1%;1-3月出口新的充气橡胶轮胎15514万条,同比增长12.0%。
2、【顺丁橡胶】4月18日,中油东北销售公司顺丁橡胶价格下调300元/吨:目前大庆、锦州顺丁出厂13600元/吨,东北库提价。
3、【POM】开封龙宇两条POM装置产能共4万吨/年,当前开工情况正常。MC90出厂定价上调,涨300元至13200元/吨,商家现货销售随行就市。
4、【PA6】岳化化工PA6装置产能共16万吨/年,当前负荷情况90%以上。常规纺YH800出厂定价下调,跌200元至14900元/吨。
5、【PP】外媒4月16日消息,整个3月和2024年4月,德国再生聚丙烯价格在面临原料上涨和物流受阻时逆势上涨,4月12日,汉堡回收聚丙烯天然颗粒的价格为1760美元/公吨。
纺织
1、【聚酯短纤】4月19日,中泰石化25万吨/年聚酯短纤项目将举行正式投产仪式。
2、【棉花】据外媒消息,美国农业部(USDA)宣布发放#1陆地棉特别进口配额,配额将在4月25日生效,允许进口6902347公斤(31702包,480磅/包)陆地棉。
3、【棉花】美国农业部报告显示,2024年4月5日至11日,美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为3.31万吨,较前周增长79%,较前四周平均值增长64%。美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为1.82万吨。2023/24年度陆地棉出口装运量为6.05万吨,较前周减少3%,较前四周平均值减少24%。
钢铁
1、【钢铁】4月17日,白宫发表声明表示,鉴于“不公平竞争”,美国总统拜登呼吁美国贸易代表办公室考虑将对来自中国的钢铁和铝产品的现有进口关税提高两倍。声明指出,目前部分钢铁和铝产品的平均关税为7.5%。
2、【线材】国家统计局:2024年1-3月份,中国线材(盘条)产量为3244.1万吨,同比下降4.9%。
3、【铁合金】海关总署:2024年3月,我国出口铁合金7万吨,同比增长19.9%;1-3月累计出口钢材21万吨,同比增长8.5%。
4、【铁矿石】海关总署:2024年3月,我国进口铁矿石10071.8万吨,环比增加320.9万吨,增长3.3%;均价126.0美元/吨,环比减少6.7美元/吨,下降5.1%。1-3月累计进口铁矿石31012.5万吨,同比增加1627.9万吨,增长5.5%。
5、【钢材】海关总署:2024年3月,我国进口钢材61.7万吨,环比增加9.1万吨,增长17.4%;均价1626.9美元/吨,环比减少58.9美元/吨,下降3.5%。1-3月累计进口钢材174.8万吨,同比减少16.4万吨,下降8.6%。
6、【钢材】中钢协:2024年3月,全国生产粗钢8827.0万吨、同比下降7.80%,日产284.74万吨/日;生产生铁7266.0万吨、同比下降6.90%,日产234.39万吨/日;生产钢材12337.0万吨、同比增长0.10%,日产397.97万吨/日;1-3月,全国累计生产粗钢2.57亿吨,同比下降1.9%,累计日产281.92万吨;生产生铁2.13亿吨、同比下降2.90%,累计日产234.49万吨;生产钢材3.36亿吨、同比增长4.40%,累计日产369.26万吨。
有色
1、【铝合金轮毂】近日,昆山六丰机械工业公司已完成新厂区搬迁,一期项目全面投产,可年产250万只铝合金轮毂,预计全年总营收达20亿元。
2、【铝土矿】海关总署:2024年3月份,中国铝土矿进口量为1186万吨,同比下降1.4%。一季度中国铝土矿进口量为3632万吨,同比增长2.1%。
3、【黄金】上期所发布通知,自2024年4月22日交易(即4月19日晚夜盘)起,黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
4、【白银】世界白银协会发布的最新报告指出,由于工业需求强劲,预计今年全球白银的供应缺口将会扩大17%。以白银的国际计量单位金衡盎司计算,缺口会达到2.153亿金衡盎司。
5、【白银】美国白银协会调查报告显示,在太阳能电池板等绿色相关应用的推动下,2023年白银的工业消费创下历史新高,今年有望再增长9%,这使得白银将连续第四年供应短缺。预计2024年全球白银供需缺口将增加17%达到2.153亿盎司,为有历史记录以来第二高。预计今年白银的工业需求预计将达到7.11亿盎司,其中太阳能电池板的用量将增长20%达到2.32亿盎司;白银首饰的购买量预计将增长4%,而银币需求将下降13%。而白银供应总量将小幅减少,预计减少1%。
6、【铜】智利工会组织表示,智利国家铜业公司(Codelco)RT部门的运营仅仅矿山规模的三分之一左右。预计要5月上半个月才能恢复满负荷运作状态。
7、【铜】据外电4月17日消息,智利总统加夫列尔·博里奇周三在一场重要的铜行业会议上表示,他预计今年Codelco的铜产量将缓慢增长,到2030年将触及170万吨,同时他预计铜价将上涨。2023年Codelco铜产量为132.5万吨,创下25年来的新低。智利总统表示,作为全球最大的铜生产国,智利正致力于加快采矿项目的审批程序。需要将采矿业的利润更大程度地分配给当地社区。
8、【镁】欧盟成员国罗马尼亚在4月12日向总部位于首都布加勒斯特的Verde镁业授予了该国西北部奥拉迪亚市一个废弃镁矿的采矿特许权。
9、【锂辉石精矿】皮尔巴拉矿业公司第三季度锂辉石精矿销产量为17.9万吨,销量为16.51万吨。
建材
1、【玻璃】耀华玻璃560吨技改线原产粉玻,4月16日投料改产深灰。
2、【玻璃】山东省工业和信息化厅发布平板玻璃生产线清单公示信息,截止2023年12月31日,山东省共有24条生产线,其中在产19条,公示期自2024年4月15日至4月19日。
3、【纸】近期多家纸企发布停机函。其中,东莞金田纸业:生产灰板纸、纱管纸的PM1、PM2、PM3、PM5、PM6、PM7、PM8,生产牛卡纸、瓦楞纸的PM13,将在4月29日-5月7日期间停机9天。
四川金田纸业:生产灰板纸的PM9,生产灰板纸/纱管纸的PM10、PM11,生产瓦纸的PM12,将在5月1日-5月7日期间停机7天。
新乡市亨利纸业:生产高强瓦楞纸的PM2将在4月20日-4月30日期间停机10天。
4、【纸】东莞玖龙纸业:4月16日起,地瓦130-140克下调30元/吨;4月23日起,地牛、海牛、海优、玖牛价格计划上调30元/吨。
重庆玖龙纸业:4月22日起,玖龙牛卡、玖龙普通牛卡、海龙优质牛卡、海龙牛卡、海龙普通牛卡、地龙优质牛卡、地龙牛卡、地龙普通牛卡在目前价格基础上上调30元/吨。
太仓玖龙纸业:4月23日起,地优牛卡180克、玖瓦45克上调80元/吨,江再90-100克上调50元/吨。
农副
1、【白糖】广东省2023/24榨季生产于近日结束,本榨季广东省累计产糖53.61万吨,同比增长1.77万吨。
2、【白糖】4月18日,广西现货市场制糖企业报价下调至6480-6520元/吨一线(不同厂仓提货价不同),较17日报价下调50元/吨,截至4月15日广西收榨糖厂已接近70家。
3、【大豆】中国国家粮食交易中心(NGTC)日表示,下周二(4月23日)将通过竞价交易销售多达506000吨国储进口大豆。
4、【大豆】美国农业部数据显示,截至4月11日当周美国2023/2024年度大豆出口净销售为48.6万吨,符合市场预期,前一周为30.5万吨;2024/2025年度大豆净销售26.3万吨,前一周为0万吨。
5、【大米】据美国农业部海外农业局发布的最新参赞报告显示,2024年1月1日到3月31日期间,泰国大米出口总量为2,122,162吨,比上年同期增加52%。
6、【谷物】乌克兰农业部称,截至4月17日,2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为3860.8万吨,高于一周前的3708.6万吨,比上年同期的3970.7万吨减少2.8%,一周前是同比减少4.5%。
7、【谷物】乌克兰农业部数据显示,2024年乌克兰谷物和油籽总产量将达到约7400万吨,其中包括5240万吨谷物以及2170万吨油籽。
8、【棕榈油】船运调查机构ITS的数据显示,3月份印尼棕榈油出口量环比增长15.8%。3月份的棕榈油出口量为184.5万吨,高于2月份的159万吨。
9、【棕榈油】南马来西亚棕榈油公会(SPOMMA)的数据显示,2024年4月1-15日,南马来西亚棕榈油产量环比减少22.27%。其中鲜果串单产环比减少22.43%,出油率(OER)增长0.03%。
10、【油菜籽】澳大利亚统计局的数据显示,2月份澳大利亚出口油菜籽762,869吨,较1月份增长80%,较去年2月份增长28.9%。
价格
4月18日,大宗商品上涨幅度较大的有铁矿石(澳)、盐酸、二甲醚;下跌幅度较大的有氯化铵、苯胺、煤焦油(高温)。
商品 | 行业 | 4月18日 | 日涨跌 |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 905.56 | +4.29% |
盐酸 | 化工 | 97.50 | +2.63% |
二甲醚 | 能源 | 3675.00 | +2.08% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4835.00 | -3.49% |
苯胺 | 化工 | 12067.50 | -3.79% |
氯化铵 | 化工 | 522.50 | -5.00% |
(文章来源:生意社)