大宗原材料最新情报
宏观
1、【PMI】中国物流与采购联合会:指数变化显示,4月份全球经济增速较上月有所放缓,但基本延续温和复苏走势。4月份全球制造业采购经理指数为49.9%,较上月下降0.4个百分点,略高于一季度49.6%的平均水平。
2、【PMI】欧元区4月服务业PMI终值53.3,预期52.9,前值52.9。欧元区4月综合PMI终值51.7,预期51.4,前值51.4。
3、【PPI】欧元区3月PPI月率-0.4%,预期-0.40%,前值-1.00%。欧元区3月PPI年率-7.8%,预期-7.70%,前值-8.30%。
4、【PMI】印度4月日经服务业PMI60.8,预期62,前值61.7。印度4月日经综合PMI61.5,前值62.2。
5、【通货膨胀率】菲律宾国家统计局称,菲律宾今年4月通货膨胀率为3.8%,与3月的3.7%相比略有上升。
6、【企业利润】财政部:1-3月国有企业利润总额10757.6亿元,同比增长2.8%。
7、【航运】马士基:红海局势的影响正在扩大,并继续造成整个行业的混乱。我们估计,在第二季度,整个行业从远东到北欧和地中海市场的运力将损失15-20%。
8、【手机】根据Counterpoint市场监测服务的最新研究,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。
能源
1、【原油】5月6日,国际原油期货收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报78.48美元/桶,涨幅0.37美元或0.5%。布伦特原油期货主力合约结算价报83.33美元/桶,涨幅0.37美元或0.4%。
2、【原油】西班牙石油产品战略储备公司(Cores):西班牙3月原油进口量同比增长4.8%,至490万吨。
3、【原油】俄罗斯财政部:4月份,俄罗斯国家石油和天然气销售预算收入为1.23万亿卢布,低于3月份的1.3万亿卢布。
4、【原油】阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC:将6月份的穆尔班原油定价设定为每桶89.14美元。将6月份的UMM LULU原油价格设定为较穆尔班原油升水0.2美元/桶。将6月份的达斯原油价格设定为较穆尔班原油贴水0.75美元/桶。
5、【原油】据外电5月6日消息,初步政府数据显示,3月份印度炼油厂的加工量同比下滑将近3%,至每日528万桶(2,232万吨)。
6、【汽油】咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)表示,由于中国接近运输燃料需求的峰值点,而美国已超过这一峰值点,因此今年汽油需求量或从去年日增70万桶下降到日增34万桶,达2650万桶,这是自2020年以来最低增幅。
7、【煤炭】印度煤炭部消息,据初步统计数据,2024年4月份印度煤炭总产量为7869万吨,同比增长7.41%,环比下降32.53%。其中,印度煤炭公司(CIL)产量为6178万吨,新加瑞尼矿业公司(SCCL)煤炭产量为548万吨。
8、【煤炭】南非海关最新数据显示,2024年3月南非煤炭出口量为621.56万吨,同比增加2.21%,环比增长17.02%;2024年1-3月累计出口煤炭1761.84万吨,同比增长1.46%。
9、【煤炭】陕西煤业:2024年4月煤炭产量达1450万吨,同比上涨1.89%;自产煤销量达1444万吨,同比上涨1.68%。
10、【煤炭】5月6日,北方港(不包括黄骅港)煤炭调出量为122.4万吨,环比前一日下降13.31%,环比上周增长21.43%,较上月同期下降19.69%。北方港(不包括黄骅港)煤炭铁路调入量为134.4万吨,环比前一日下降4.75%,环比上周增长8.56%,较上月同期增长20.21%。
11、【沥青】近日,克拉玛依石化50万吨/年丙烷脱沥青装置开工建设。该装置以石蜡基减压渣油作为原料,采用SEDA溶剂脱沥青技术生产脱沥青油。同时优化现有三套高压加氢装置进料增产BS光亮油及高端白油。
12、【液化气】5月6日,青岛炼油化工民用液化气上调100元/吨至5150元/吨,装置开工正常,日产1000吨左右,库存可控。
化工
橡塑
1、【PVC糊树脂】印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国大陆、韩国、马来西亚、挪威、泰国以及台湾地区的聚氯乙烯糊树脂作出反倾销初裁,建议对上述国家和地区的涉案产品征收临时反倾销税,分别如下:中国大陆为115—600美元/吨、韩国为0—41美元/吨、马来西亚为317—375美元/吨、台湾地区为118—168美元/吨、泰国为195—252美元/吨、挪威为328美元/吨。
2、【隔膜】近日,河北金力隔膜研发生产华东总部基地项目涂覆线投料试生产成功,正式进入量产阶段。总投资60亿元,其中一期投资约30亿元,规划建设8条超宽高速湿法隔膜生产线及26条涂覆生产线,目前正逐步投产。满产后预计年产12亿平方米基膜及配套涂覆,实现年产值24亿元。
3、【EPS】5月6日,江苏嘉昌EPS出厂报价下跌,普通料价格11750元/吨,阻燃料价格11950元/吨,较节前下跌150元/吨,江苏嘉昌年产EPS36万吨。
山东岚化EPS价格下跌,普通料价格为10500元/吨,阻燃料报10800元/吨,较节前下跌150元/吨,山东岚化EPS有效产能为12万吨/年。
纺织
1、【蚕茧】广西河池市各蚕区春茧陆续上市,蚕茧质量较好,最高收购价格为每公斤69元,创下历史新高。
2、【皮棉】美国农业部报告显示,2024年4月19日至25日,美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为2.21万吨,较前周减少45%,较前四周平均值减少20%。装运量为4.08万吨,较前周减少31%,较前四周平均值减少39%。
钢铁
1、【生铁】2024年一季度,亚洲高炉生铁产量同比下降2.1%至2.65亿吨。其中,中国产量同比下滑2.9%至2.13亿吨,印度同比增长3.4%至2243.5万吨,日本同比下降1.8%至1539.3万吨,韩国同比增长0.9%至1099.5万吨。
2、【钢铁】中国钢铁工业协会:当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快,制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%,今年初以来呈进一步上升态势。
3、【不锈钢】中国钢铁工业协会不锈钢分会数据显示,2024年一季度不锈钢表观消费量为730.84万吨,与2023年一季度同比增加20.36万吨,增长了2.87%。
4、【不锈钢纵向焊接圆管】2024年5月2日,沙特阿拉伯外贸总局发布第AD-24-1号公告称,应沙特国内企业申请,对原产于或进口自中国大陆和台湾地区的不锈钢纵向焊接圆管启动反倾销调查。
有色
1、【铝】明泰铝业:2024年4月铝板带箔生产12.31万吨,销售12.51万吨;铝型材生产0.19万吨,销售0.16万吨。
2、【合金】章源钨业:因近期硬质合金原材料价格持续上涨,致使成本大幅增长,公司决定从2024年5月13日起,对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%,自调价之日起,产品一律按新价格执行。
3、【电解锰】宝钢新一轮电解锰招标价格:电解锰含税进厂承兑定价12950元/吨,较上一轮上涨350元/吨,数量4500吨,交货期2024年5月31日。
4、【铜】花旗:如果铜价跌至每吨9500美元以下,市场将从长期消费者对冲需求中获得支撑。近期仍看好铜价,预计未来几周铜价将攀升至每吨10,500美元。
5、【铜】高盛:预计2024年全球铜供需缺口估计为45.4万吨,高于之前预估的42.8万吨。预计2025年全球铜供应缺口估计为46.7万吨,高于之前预估的41.3万吨。
6、【锡】印尼天马锡业预计2024年锡矿产量将达到3万吨。
7、【锡】锡矿商Woodcross资源公司在乌干达Mbarara开办了该国首家锡冶炼厂。自一系列禁止精矿出口的法规变化以来,该公司一直在开发这一设施,并已成为乌干达首家综合锡生产商。尽管非洲的锡矿开采量在2023年达到全球的12.0%,其冶炼能力却非常有限。卢旺达和刚果(金)现有的精锡产量总共只占全球精炼锡供应量的0.3%,绝大多数锡精矿仍需出口到亚洲的冶炼厂。
农副
1、【大豆油】国家粮油信息中心:据监测,4月26日全国主要油厂豆油库存75万吨,周环比下降1万吨,较去年同期及过去三年均值分别提高8万吨和9万吨,处于历史同期偏高水平。
2、【大豆】截至2024年5月6日,中国进口大豆港口库存为719.354万吨,环比上周减少12.195万吨。
3、【大豆】美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2024年5月2日当周,美国对中国(大陆地区)装运83018吨大豆。前一周美国对中国大陆装运9257吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的23.81%,上周是3.70%。
4、【鹰嘴豆】澳大利亚谷物协会表示,印度暂停对澳大利亚鹰嘴豆征收关税。
5、【白糖】印度糖业协会(ISMA)表示,印度糖厂正在寻求政府批准,今年出口200万吨糖,因为产量超过了国内消费需求。
6、【小麦】咨询机构Sovecon表示,俄罗斯4月份小麦出口量将达到460万吨,低于3月的480万吨。
7、【谷物】乌克兰农业部表示,截至5月2日,农户已播种340.7万公顷的春季谷物和豆类作物,相当于计划播种面积560.1万公顷的60.8%。
8、【棕榈油】南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年5月1-5日马来西亚棕榈油单产减少23.04%,出油率减少0.17%,产量减少23.93%。
价格
5月6日,大宗商品上涨幅度较大的有锰硅、硅铁、异丁醛;下跌幅度较大的有苯胺、异丙醇、锡。
商品 | 行业 | 5月6日 | 日涨跌 |
锰硅 | 钢铁 | 7450.00 | +25.10% |
硅铁 | 钢铁 | 6750.00 | +4.42% |
异丁醛 | 化工 | 7975.00 | +4.25% |
锡 | 有色 | 258760.00 | -1.58% |
异丙醇 | 化工 | 8960.00 | -1.75% |
苯胺 | 化工 | 11642.50 | -5.29% |
(文章来源:生意社)