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生意社 | 大宗商品情报(2024年6月21日)

https://www.100ppi.com  2024年06月21日 11:12  生意社
生意社06月21日讯

 

大宗原材料最新情报

宏观

1、【利率】瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%,为连续第二次降息,符合市场预期。

 

2、【利率】英国央行连续第七次将基准利率维持在5.25%的16年高点不变,符合市场预期。

 

3、【PPI】德国5月PPI月率0%,预期0.3%,前值0.20%。德国5月PPI年率-2.2%,预期-2.00%,前值-3.30%。 

 

4、【CPI】日本总务省数据显示,日本5月去除生鲜食品后的核心消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,达到107.5,已连续33个月同比上涨。 

 

5、【对外投资】商务部:1-5月,我国对外非金融类直接投资602亿美元,同比增长16.3%,其中,我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元,同比增长12.7%。

 

6、【电力】国家能源局:5月份,全社会用电量7751亿千瓦时,同比增长7.2%。从分产业用电看,第一产业用电量110亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量5304亿千瓦时,同比增长6.8%;第三产业用电量1413亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量924亿千瓦时,同比增长5.5%。

7、【汽车】欧洲汽车制造商协会(ACEA)周四公布的数据显示,欧盟5月份新车注册量同比下降3%,至约911700辆。纯电动汽车注册量下降12%,至约114300辆。

能源

1、【原油】6月20日,国际原油期货收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报81.29美元/桶,涨幅0.58美元或0.7%。布伦特原油期货主力合约结算价报85.71美元/桶,涨幅0.38美元或0.4%。


2、【原油】据外电6月20日消息,美国能源信息署(EIA)周四发布的报告显示,上周美国原油、汽油和馏分油库存均减少。截至6月14日当周,美国原油库存减少250万桶至4.5711亿桶,分析师此前预期为减少220万桶。

 

3、【原油】挪威石油管理局:挪威5月天然气初步产量为100亿立方米;5月石油初步产量为168.9万桶/日。5月石油、天然气、凝析油产量为193.2万桶/日。

 

4、【原油】挪威海事局:巴伦支海发现天然气,初步估计表明,该发现的可采石油储量在52-75万标准立方米之间。

 

5、【燃油】新加坡企业发展局(ESG):截至6月19日当周,新加坡燃油库存增加364.4万桶,达到近4个月高点2280.7万桶。

 

6、【天然气】欧盟外交官表示,欧盟国家同意就俄乌冲突对俄罗斯实施第14轮制裁,其中包括禁止转运俄罗斯液化天然气(LNG)。

7、【煤炭】据国家统计局数据,2024年1-5月,规模以上企业生产原煤18.6亿吨,同比下降3.0%;5月,生产原煤3.8亿吨,同比下降0.8%。1-5月进口煤炭2.0亿吨,同比增长12.6%。

 

8、【无烟煤】据海关数据,中国2024年5月全国无烟煤进口139.91万吨,同比减5.19%,环比增3.34%;1-5月累计进口569.17万吨,同比减25.86%。

 

9、【原煤】据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示,2024年1-5月排名前10家企业原煤产量合计为9.3亿吨,同比减少4400万吨,占规模以上企业原煤产量的50.0%。


10、【煤炭】1至5月,国家能源集团宁夏煤业累计实现煤炭产量2628万吨,同比增加46万吨;煤制油化工品产量498.59万吨,同比增加90.35万吨;铁路运量2927.85万吨,同比增加398.12万吨。 

 

11、【煤炭】近日,《内蒙古新街矿区总体规划(修编)》获得国家发改委批复,这是是内蒙古今年首个获得国家批复的煤炭矿区,矿区总规模5900万吨/年,规划7个矿井。

 

12、【焦炭】5月份,中国出口焦炭及半焦炭66万吨,同比下降6.5%;1-5月累计出口400万吨,同比增长18.0%。5月份,中国进口煤及褐煤4382万吨,同比增长10.7%;1-5月累计进口20497万吨,同比增长12.6%。
 

13、【动力煤】6月20日,北港市场动力煤市场部分贸易商报价下调5元/吨,截止6月19日环渤海八港库存2544.5万吨,日环比增加8.3万吨。

 

14、【炼焦煤】6月20日,吕梁市场炼焦煤竞拍价格上涨,离石低硫主焦煤A11、S0.6、G88起拍价1780元/吨,成交均价2039元/吨,较上期6月12日涨122元/吨。

 

15、【炼焦煤】6月20日,长治沁源市场炼焦煤线上竞拍价格小幅上涨。低硫主焦煤A≤10.5、S≤0.8、V≤18、G≥85、MT≤10、CSR70起拍1850元/吨,成交均价1873元/吨,成交0.3万吨,较上期11日涨23元/吨,以上为出厂价现金含税。

 

16、【煤炭】截止6月19日,煤炭行情主产地煤矿利润较上期下降0.48个百分点,其中,(CV4500)平均利润为246.14元,(CV5000)平均利润为368.09元,(CV5500)平均利润为454.06元。


17、【甲醇】据海关数据,2024年5月我国甲醇进口量在106.36万吨,环比下跌2.89%,进口均价301.89美元/吨,环比下跌0.75%。其中阿曼进口量最大为34.04万吨,进口均价为300.15美元/吨。2024年1-5月中国甲醇累计进口量为524.53万吨,同比下跌1.72%。2024年5月我国甲醇出口量在1.12万吨,环比上涨3961.99%,出口均价348.82美元/吨,环比下跌55.06%。2024年1-5月中国甲醇累计出口量为2.25万吨,同比下跌33.04%。

 

18、【甲醇】内蒙古荣信6月19日甲醇起拍价报至2070元/吨厂提现汇,数量4000吨,最终2090元/吨全部成交。该厂一期90万吨/年+90万吨/年甲醇装置正常生产中。


榆林兖矿6月19日甲醇起拍价报2140元/吨厂提现汇,数量5000吨,2140元/吨全部成交。该厂一期60万吨/年甲醇装置+二期80万吨/年煤制甲醇装置于5月26日起检修,两期装置轮检,预计时长不低于30天。 


陕西神木化学6月19日甲醇起拍价报至2130元/吨厂提现汇,数量3200吨,2135元/吨全部成交。该厂1#20万吨/年+2#40万吨/年甲醇装置正常运行中。

化工

1、【乙二醇】近日,在首尔举行的2024年亚洲石化行业大会上,ICIS(全球知名大宗商品信息服务商)负责化工业务分析的副总裁亚历克斯·利德贝克表示,由于化工行业逐渐意识到需求不会在短期内明显改善,为遏制住利润率的下降,整个2024年化工行业的产能关闭或将加速,其中,乙烯、丙烯、乙二醇、对二甲苯(PX)和苯乙烯这5种基础化学品受影响最大。

2、【氢氟酸】内蒙古隆京氟化工有限公司项目一期拟建设6万吨/年无水氟化氢装置、6万吨/年氟化铝装置、2万吨/年UP级电子级氢氟酸,项目一期计划2024年3月动工,2024年底建成投产,并于2026年完成整体项目二期规划产能建设。

3、【氢氟酸】截止2024年5月国内无水氟化氢总产能为347.7万吨,2024年1-5月无水氟化氢总产量83.2万吨,市场常年开工维持5-6成负荷,产能严重过剩。

4、【乙二醇】6月20日,华东主港乙二醇现货库存总量74.96万吨,较6月13日华东主港乙二醇现货库存总量73.46万吨,增加1.5万吨。目前华东库存分布如下:张家港37.8万吨,太仓13.9万吨,宁波5.5万吨,江阴&常州11.5万吨,上海&常熟6.26万吨。

5、【二甘醇】6月19日,张家港两库区发货总量1126吨,较上一日发货增加194吨。截至目前,两库库存为4.01万吨。

6、【二甘醇】6月20日,茂名石化12万吨二甘醇装置运行正常,二甘醇报价执行5400元/吨;福建古雷石化出厂自提报价执行5380元/吨,东莞自提报价执行5480元/吨。

7、【二甘醇】6月20日,中石化华东二甘醇报价暂稳,扬巴石化报价执行5550元/吨,32万吨/年装置运行正常;上海石化报价执行5500/吨,2#装置停车;扬子石化报价执行5500元/吨;企业多以合约货源为主,零售货源几无。

8、【苯乙烯】6月21日,山东利华益8+72万吨/年苯乙烯装置正常产出,目前销售9450元/吨,当前价格较上一交易日下跌50元/吨。

9、【三聚氰胺】6月20日,四川玉龙三聚氰胺出厂报价6700元/吨。该厂产能5万吨,装置停车。

10、【丁二烯】6月20日,国内部分丁二烯企业公布竞拍价格:辽阳石化400吨外销,竞拍底价12400元/吨;北方华锦140吨外销,竞拍底价12510元/吨;抚顺石化暂无货源外销计划;大连恒力价格13010元/吨;神华宁煤价格12630元/吨。

11、【顺酐】6月20日,山东地区顺酐市场行情下行,固酐出厂价6800元/吨附近运行,液酐出厂价6100元/吨附近运行,主力工厂下调出厂价格。

12、【硫磺】据海关数据,升华、沉淀及胶态硫磺除外的各种硫磺2024年第一季度出口量为1252吨。

13、【丙烯酸】据海关数据,2024年5月我国丙烯酸及其盐进口量为1030149千克,环比下降48.60%。

14、【碳酸锂】据海关数据,中国2024年5月碳酸锂进口量为24,564.751吨,环比上升15.85%,同比上升142.99%。

15、【碳酸氢钠】据海关数据,2024年5月中国碳酸氢钠进口1.3799万吨,较上月增加0.3204万吨,增幅为30.24%。2024年5月中国碳酸氢钠出口6.6413万吨,较上月增加0.4102万吨,增幅为6.58%。

16、【三聚氰胺】据海关数据,2024年5月三聚氰胺进口73.81吨,环比涨341%;进口均价4195.73美元。2024年5月三聚氰胺出口4.86万吨,环比跌9.67%;出口均价869.28美元。

17、【环己酮】据海关数据,2024年5月中国环己酮进口量为8.031吨,比上月增加5.741吨,同比增加71.48%。环比增加38.63%,1-5月我国环己酮进口量共为42.035吨。2024年5月中国环己酮出口量为8682.561吨,比上月减少774.788吨,同比减少8.19%。环比增加70.97.63%,1-5月我国环己酮出口量共为39247.989 吨。

18、【环氧丙烷】据海关数据,2024年5月我国环氧丙烷进口量为16686780千克,环比下降16.92%。2024年5月我国环氧丙烷出口量为140000千克,环比下降52.18%。

19、【环氧氯丙烷】据海关数据,2024年5月我国环氧氯丙烷进口量为50110千克,环比增长0.04%。2024年5月我国环氧氯丙烷出口量为3617128千克,环比下降77.24%。

20、【异丙醇】据海关数据,2024年5月我国异丙醇进口量1521102千克,进口金额为3260762美元。2024年1-5月我国异丙醇累计进口量14817143千克,累计金额为24981188美元。2024年5月我国异丙醇出口量18525915千克,出口金额为19998263美元。2024年1-5月我国异丙醇累计出口量83674280千克,累计金额为90135113美元。

21、【硅】据海关数据,2024年5月份,中国其他含硅量≥99.99%的硅进口量在4058.29吨,环比上涨10.63%,同比上涨4.98%;进口均价16520.73美元/吨,环比下跌5.91%。中国其他含硅量≥99.99%的硅出口量在2994.50吨,环比上涨51.25%,出口均价6732.38美元/吨,环比上涨17.50%。

橡塑

1、【PP】河北海伟PP生产装置30万吨/年产能,日前停车短修,预计近期恢复。

 

2、【PA66】6月20日,上海英威达PA66装置正常运行,整体负荷7-8成。

 

神马实业PA66装置整体负荷6.5成左右,7月计划减产。


浙江华峰PA66装置整体负荷5-6成,7月温州计划检修一套4万吨装置。

 

3、【HDPE】据悉,榆林化工40万吨HDPE装置,2024年5月31日开始大修,计划开车时间2024年7月31日。

 

4、【PE】6月20日,吉林石化PE装置正常运行,28万吨LLDPE装置产7042,30万吨HDPE装置产GC100S。 


抚顺石化PE装置正常运行,年产能8万吨老HDPE装置产2911,年产能35万吨新HDPE装置产100N,年产能45万吨LLDPE装置产7042。 


山东万华化学,全密度装置产能45万吨、HDPE装置产能35万吨,均正常运行。HDPE 23050华南地区报价8400元/吨,较上一日持平。华东地区报价8400元/吨,较上一日持平。HDPE 7000F山东地区报价8450元/吨,较上一日持平。

 

5、【EVA】据海关数据,2024年5月中国EVA进口量7.27万吨,环比下降19.31%。2024年5月中国EVA出口量2.34万吨,环比增长11.96%。

 

6、【PVC】据海关数据,2024年5月中国聚氯乙烯(PVC)出口22.19万吨,环比减少7.66%,同比增加58.16%。5月PVC进口2.21万吨,环比增加2.23%,同比减少0.18%。 


7、【PP】据海关数据,2024年5月我国初级形状聚丙烯出口量为20.35万吨,出口量环比4月(22.66万吨)减少10.17%。进口量为19.15万吨,环比4月(18.98万吨)增加0.93%。

 

8、【LDPE】据海关数据,2024年5月国内LDPE进口量在21.17万吨,环比下降8.09%,同比下降18.22%。2024年5月国内LDPE出口量在2.47万吨;环比上升6.18%,同比上升15.02%。

 

9、【LLDPE】据海关数据,2024年5月国内LLDPE进口量36.64万吨,环比下降10.62%,同比下降10.68%。2024年5月国内LLDPE出口量在1.78万吨,环比下降22.47%,同比上升27.76%。

 

10、【HDPE】据海关数据,2024年5月国内HDPE进口量在44.1万吨,环比下降2.69%,同比上升20.51%。2024年5月国内HDPE出口量在3.23万吨,环比下降27.32%,同比下降32.81%。

 

11、【天然乳胶】据海关数据,2024年5月中国进口天然乳胶1.4万吨,同比下降26%,环比下降26%。今年1-5月中国累计进口天然乳胶14.52万吨,同比下降23%。

 

12、【丁苯橡胶】据海关数据,2024年5月中国丁苯橡胶进口量33977.09吨,环比增长0.65%。2024年5月中国丁苯橡胶出口量19087.25吨,环比下跌3.22%。

纺织

1、【棉花】据国家棉花市场监测系统数据,截至2024年6月上半月,港口未通关外棉库存约48.59万吨,较5月中旬下降近5万吨。 


2、【棉花】据国家棉花市场监测系统数据,截至6月上半月,青岛港42.19万吨,5月同期为46.92万吨;张家港4.9万吨,5月同期为4.98万吨;南通港1.5万吨,5月同期为1.5万吨。

 

3、【棉花】据巴西棉农协会ABAPA的月度报告,目前巴西棉花收获已经开始,收获进度为1.34%,种植面积和产量预测没有变化。该协会此前预测,巴西棉花种植面积为193.5万公顷,产量350万吨。

 

4、【棉花】据外媒报道,印度政府将2024-25市场年度的棉花收购价格上调逾7%。据政府公布的新闻稿,中绒棉的最低支持价格(MSP)从去年的每公担6620卢比上调至7121卢比(约85.36美元)。

 

5、【棉纱】据统计,近期纯棉纱成品库存增加,截止6月20日为24.27天,环比增0.18。

 

6、【PTA】2024年5月PTA进口量0.01万吨,出口量43.5万吨,较4月增加8.6万吨。

钢铁

1、【钢铁】广东中南钢铁股份有限公司高二线计划6月底之前停产,复产时间未定;高一线6月21号白班开始停产待料2天,预计23日复产。

 

2、【建筑钢材】莱钢计划于2023年6月中旬开始对建筑钢材产线进行轮休,预计轮休时长15天左右,预计影响总产量4万吨。

 

3、【锰矿】据海关数据,2024年5月,国内锰矿进口2440937.518吨,环比上涨13.84%,同比下降3.28%;进口金额319,301,632美元,环比上涨9.78%,同比下降25.59%。2024年1-5月,国内累计锰矿进口11861288.9吨,同比下跌了7.66%,进口金额16471759902美元,同比下降7.66%,同比下降22.97%。


4、【钢材】商务部市场运行监测系统显示,上周(6月10日至16日)全国钢材价格小幅下降,其中螺纹钢、高速线材、槽钢每吨3814元、4018元和4112元,分别下降1.0%、0.9%和0.8%。 


5、【镀锌板】6月20日,邯郸市日鑫板材镀锌板卷价格信息:1、1.0mm*1000*C 40g钢厂指导价4240元/吨;2、1.0mm*1000*C 80g钢厂指导价4390元/吨。备注:以上价格为现汇含税出厂价格,特殊规格特殊锌层和特殊钢种,另行议价。


6、【粗钢】德国5月粗钢产量同比下降1.9%。

有色

1、【铜】据海关数据,5月份未锻造铜及其制品的出口量较上年同期翻了一番,达到近15万吨,刚刚超过2012年创下的上一个高点。

 

2、【铜】据海关数据,5月中国精炼铜的进口总量达到346,986.038吨,环比增长13.46%,同比增长17.43%。这一增长不仅体现了中国对精炼铜需求的持续旺盛,也反映了全球铜市场供应与需求的积极变化。

 

3、【铝】据海关数据,2024年5月份中国出口10万吨氧化铝,同比下降7.6%,1-5月合计出口65万吨氧化铝,同比增长33.09%。5月中国进口铝土矿1355万吨,同比增长4.7%;1-5月累计进口铝矿6404万吨,同比增长5.8%。


4、【硅锰合金】据海关数据,2024年5月我国出口硅锰合金5762.599吨,较4月减少28.5%,1-5月我国出口硅锰合金共计21443.069吨。5月我国进口硅锰合金3622.166吨,较4月增长171%。1-5月我国进口硅锰合金共计10670.229吨。


5、【镍铁】据海关数据,2024年5月中国镍铁进口量65.2万吨,环比减少7.2万吨,降幅10.0%;同比减少1.2万吨,降幅1.9%。其中,5月中国自印尼进口镍铁量62.2万吨,环比减少8.1万吨,降幅11.5%;同比减少0.3万吨,降幅0.5%。2024年1-5月中国镍铁进口总量363.4万吨,同比增加71.2万吨,增幅24.4%。其中,自印尼进口镍铁量350.5万吨,同比增加83万吨,增幅31.0%。

 

6、【锂】据海关数据,2024年5月中国锂矿石进口数量为55.08万吨,环比增加26.68%,同比增加145.87%。其中从澳大利亚进口38.97万吨,环比增加53.1%,同比增加94.1%,占比71%。1-5月中国锂矿石进口数量为218.03万吨,同比增加30.0%。其中从澳大利亚进口136.95万吨,同比减少4.2%。5月进口锂矿规模大幅提升,仅次于1月,刷新历史第二高位。近几个月锂矿进口规模逐月攀升,主要来自于澳大利亚地区,津巴布韦进口量相对稳定。

 

7、【黄金】瑞士5月份黄金出口下降16%,至103.4吨。

 

8、【黄金】越南央行6月20日以每两7600万越南盾的价格出售黄金。

 

9、【铜】国际铜研究小组(ICSG):2024年4月世界精炼铜市场供应过剩达1.3万吨。

建材

1、【瓦楞纸】6月19日上午,河南林都包装新材料有限公司二期瓦楞纸板生产线项目正式投产,这是目前国内最先进的高速瓦楞纸板生产线,最宽门幅可达3.3米,最高效率可达400米每分钟,单班(12小时)产量可达40万平方。

 

2、【纸浆】截止6月20日,中国纸浆主流港口样本库存量为182.3万吨,较上期上涨3.2万吨,环比上涨1.8%,库存量在本周呈现窄幅累库的走势。

 

3、【纸】近日,东莞玖龙纸业再度宣布上调纸价。除了东莞基地之外,玖龙纸业天津、沈阳、泉州、重庆、湖北等基地亦在本月作出了小幅上涨,主要涉及瓦楞纸、牛卡纸、白板纸等纸种。本月玖龙涨价的特点主要有二,一是各类原纸涨单次幅相对较小,二是每次涨价仅涉及部分纸种,而非全线产品。

 

4、【玻璃】截止6月20日,全国浮法玻璃样本企业总库存5982.7万重箱,环比增加169.0万重箱或2.91%,同比增加8.29%,折库存天数25.5天,较上期增加0.8天。

农副

1、【棕榈油】据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为763129吨,较上月同期出口的830608吨减少8.12%。

 

2、【棕榈油】据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为708873吨,较上月同期出口的814031吨减少12.92%。

 

3、【棕榈油】据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为737717吨,较上月同期出口的647353吨增加13.96%。

价格

6月20日,大宗商品上涨幅度较大的有粗苯、锡、二氯甲烷;下跌幅度较大的有煤焦油(高温)、异丁醛 、氢氧化锂。

商品 行业 6月20日 日涨跌
粗苯 化工 8070.00 +3.02%
有色 272410.00 +2.02%
二氯甲烷 化工 2375.00 +1.28%
氢氧化锂 化工 102000.00 -3.04%
异丁醛 化工 11200.00 -3.24%
煤焦油(高温) 化工 3837.50 -8.41%

 
 

  (文章来源:生意社)

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