大宗原材料最新情报
宏观
1、【中小企业发展指数】据中国中小企业协会,9月中小企业发展指数为88.7,较8月下降0.1点。其中,分项指数1升2平5降。分行业指数3升5降。
2、【船舶】据工信部,1-9月,我国造船完工量3634万载重吨,同比增长18.2%;新接订单量8711万载重吨,同比增长51.9%;截至9月底,手持订单量19330万载重吨,同比增长44.3%。三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。其中,我国承接全球70%以上的绿色船舶订单。
3、【汽车】据乘联分会初步统计,9月,乘用车市场零售206.3万辆,同比增长2%,环比增长8%。其中,新能源车市场零售112万辆,同比增长51%,环比增长9%。
4、【美国CPI】美国9月CPI同比上涨2.4%,较前值2.5%有所放缓,为2021年2月以来最低水平。美国9月核心CPI同比上涨3.3%,为3月份以来的最高水平。9月CPI环比上涨0.2%,核心CPI环比上涨0.3%,也均超出市场预期。
5、【美国初请失业金人数】美国上周初请失业金人数大幅增加3.3万人至25.8万人,远高于预期的23万人,为2023年8月初以来的最高水平。前一周续请失业金人数增加4.2万人,达到186.1万人。
6、【欧洲央行】欧洲央行会议纪要显示,欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意,但鉴于仍然面临压力,他们主张逐步放松政策。纪要显示,欧洲央行对增长前景的担忧加剧,同时对通胀在明年回归2%的目标更具信心。
7、【全球贸易】世界贸易组织预测2024年全球货物贸易量将增长2.7%,略高于此前预测的2.6%。
8、【韩国降息】韩国央行将基准利率从3.50%下调至3.25%,符合市场预期。
能源
1、【原油】10月10日,国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报75.85美元/桶,涨幅2.61美元或3.6%。布伦特原油期货主力合约结算价报79.40美元/桶,涨幅2.82美元或3.7%。
2、【成品油】据国家发改委,自10月10日24时起,汽、柴油零售限价每吨分别上调140、135元,折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上调0.11元、0.12元、0.11元。
3、【天然气】美国至10月4日当周EIA天然气库存增加820亿立方英尺,预期增加710亿立方英尺,前值增加550亿立方英尺。
4、【动力煤】本期(2024年9月25日至2024年10月8日),环渤海动力煤价格指数报收于716元/吨,环比上行2元/吨。
5、【焦炭】山东市场焦炭价格计划同步提涨,湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨。调整后准一干熄主流报价2145-2189元/吨,自10月11日0时起执行。
6、【石油焦】10月10日,山东汇丰石油化工石油焦报价1390元/吨,较上一交易日上调20元/吨,日产石油焦1100吨。
化工
橡塑
1、【PE】10月10日,连云港石化PE装置动态,年产能40万吨低压一期装置停车,重启时间待定;年产能40万吨二期低压装置产FS7000。
扬子石化PE装置动态,20万吨全密度装置产2520,12万吨HDPE A线产5610T、8万吨HDPE B线转产5305T,7万吨HDPE C线停车检修。
2、【PVC】10月10日,黑龙江昊华PVC装置降负荷运行,开工率大概在6成,型号为电石法SG-5的PVC出厂报价执行5350元/吨承兑。厂家PVC产能25万吨。
3、【橡胶】上期所:自10月14日交易(即10月11日晚夜盘)起,天然橡胶期货RU2501合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手,日内平今仓套期保值交易手续费调整为9元/手;丁二烯橡胶期货BR2411、BR2412、BR2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点六,日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
4、【天然橡胶】据马来西亚统计局最新消息,2024年8月天胶出口量环比增19.2%至57,482吨,同比持平。其中25.8%出口至中国,其他依次为阿联酋20.1%、德国10.1%、美国9.6%、印度8.3%。
5、【轮胎】最新数据显示,2024年前8个月美国进口轮胎共计18001万条,同比增加10.8%。其中,乘用车胎进口同比增5.1%至11095万条;卡客车胎进口同比增23%至3842万条;航空器用胎同比降5%至20.1万条;摩托车用胎同比增27%至218万条;自行车用胎同比增10%至431万条。
纺织
1、【PTA】恒力惠州PTA产能500万吨/年,其中250万吨装置于2024年10月13日检修,计划10月24日重启。
2、【丙烯腈】10月10日,上海赛科于10月1日因故障停车检修的一套26万吨/年丙烯腈装置目前已重启恢复,另一套装置继续停车中。
3、【纯涤纱】据统计,截至10月10日国内纯涤纱企业平均开工率在78.46%,较上期数值上升3.62%。纯涤纱行业库存在16.96天,较上期下降1.54天。
4、【棉纱】据统计,截止10月10日国内纯棉纱企业平均开工率至67.11%,较上期数据57.63%,上涨9.47%;国内纯棉纱企业成品库存增加至24.45天,环比减少9.12%。
5、【棉纱】10月10日,全国3128皮棉到厂均价15408元/吨,全国32s纯棉纱环锭纺价格22137元/吨,纺企纺纱即期利润为188.2元/吨,增加68元/吨。
6、【皮棉】USDA最新干旱报告显示,截至10月8日当周,约25%的美国棉花种植区域受到干旱影响,而此前一周为25%,去年同期为42%。
钢铁
1、【钢材】本周,五大品种钢材供应863.82万吨,周环比增10.24万吨;五大品种钢材总库存1310.08万吨,周环比降29.03万吨;五大品种钢材周消费量为892.85万吨,其中建材消费环比升25.5%,板材消费环比升3.3%。
2、【镀锌板】10月10日,统计154家全国镀锌企业共计出货13728吨,较上个交易日增加169吨,增幅为1.25%。增加最多的区域是华东地区,较上个交易日增加724吨,增幅为21.26%。
3、【涂镀板卷】截止10月10日,上海涂镀板卷仓库库存:镀锌31.8万吨,周环比增加0.3万吨;彩涂3.49万吨,周环比增加0.09万吨。
4、【铁矿石】10月10日,统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2545.21万吨,环比上期降376.35万吨。进口烧结粉总日耗116.02万吨,增2.46万吨。库存消费比21.94,降3.79。钢厂不含税平均铁水成本2554元/吨,增17元/吨。此外,新口径114家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本2582元/吨,增19元/吨。
5、【废钢】中钢协:8月,对标挖潜企业各品种采购成本环比下降,多数品种降幅超过3%以上。1-8月,炼焦煤采购成本同比下降4.48%;冶金焦同比下降8.83%;国产铁精矿同比上升5.54%,进口粉矿同比上升0.91%;废钢同比下降6.53%。
6、【硅铁】鞍钢10月招标:硅铁500吨,其中鲅鱼圈钢铁分公司300吨,本溪板材股份有限公司200吨,要求交货期:2024-11-10。
7、【镀锌板】10月10日,日照钢铁接单价格调整:热轧下调120元/吨, 镀锌下调100元/吨,冷成形和酸洗下调80元/吨。
有色
1、【氧化铝】2024年9月(30天)中国冶金级氧化铝产量环比下滑4.27%,同比增加2.69%。截至10月10日,中国冶金级氧化铝的建成产能环比增加100万吨,实际运行产能为环比下滑1.30%,开工率为82.71%。2024年1-9月,国内的冶金级氧化铝累计产量同比增长3.66%。
2、【铝】10月10日,中国铝业铝锭(AL99.70)各地区现货价格如下:华东市场对外报价20510元/吨,上涨60元/吨;华南市场对外报价20390元/吨,上涨80元/吨;西南市场对外报价20470元/吨,上涨50元/吨;中原市场对外报价20460元/吨,上涨50元/吨。
3、【锡】印尼贸易部:9月份精炼锡出口量为5043.13吨。
4、【镍】据调研印尼11家样本企业(较上月新增1家),2024年9月印尼冰镍金属产量2.49万吨,环比增加0.46%,同比减少4.36%;其中高冰镍产量1.52万吨,低冰镍0.97万吨。2024年1-9月印尼冰镍累计金属产量20.99万吨,同比增加4.48%。2024年10月印尼冰镍预估金属产量2.67万吨,环比增加7.15%,同比增加15.77%。
5、【铜】智利埃斯康迪达铜矿8月份铜产量同比增长15.5%,至105,300吨。
智利Collahuasi铜矿8月份铜产量同比下降11.3%,至48,800吨。
6、【铜】由于维护活动减少而需求强劲,日本铜冶炼厂在2025财年(4月至3月)下半年的精炼铜产量预计将同比增长5.5%。
建材
1、【玻璃】2024年10月4日-10日,浮法玻璃行业平均开工率78.33%,环比下降0.62%;浮法玻璃行业平均产能利用率80.87%,环比下降0.06%。
2、【玻璃】截至10月10日,全国浮法玻璃样本企业总库存5884.4万重箱,环比下降1403.4万重箱或19.26%,同比增加45.87%,折库存天数26.8天,较上期下降5.7天。
3、【沥青】截至10月9日当周,中国沥青炼厂产能利用率为29.0%,环比增加0.8%,沥青周产量为49.6万吨,环比增加2.1%。
农副
1、【油脂】国家粮油信息中心:截至10月4日,国内三大油脂库存总量206万吨,周环比上升1万吨,月环比上升1万吨,同比下降3万吨。其中豆油库存114万吨,周环比下降1万吨,月环比及同比分别上升5万吨和25万吨;菜籽油库存39万吨,周环比下降1万吨,月环比下降3万吨,同比上升7万吨;棕榈油库存53万吨,周环比上升3万吨,月环比下降1万吨,较去年同期下降35万吨,其中食用棕榈油库存46万吨。
2、【谷物】乌克兰农业部称,截至10月9日,2024/25年度(始于7月)乌克兰谷物出口量约为1141万吨,高于一周前的1064.7万吨,比去年同期的721.3万吨增长58.2%,一周前是同比增长59.5%。10月1至9日,乌克兰出口96.2万吨谷物,去年同期约为46万吨。
3、【大豆】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,2024年10月份巴西大豆出口量估计为412万吨,低于去年10月份的595万吨。
4、【豆粕】巴西外贸秘书处(SECEX)的数据显示,10月初巴西豆粕出口量为20.6万吨,去年10月份全月为191.5万吨。
5、【豆粕】马来西亚棕榈油局(MPOB)发布的月度数据显示,2024年9月底马来西亚棕榈油库存为201.4万吨,环比增长6.93%,也高于市场预期。
6、【大米】越南食品协会主 席:越南2024年稻米出口预计超过760万吨。
价格
10月10日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:
商品 | 行业 | 10月10日 | 日涨跌 |
HDPE | 橡塑 | 8462.50 | +2.89% |
苯胺 | 化工 | 10525.00 | +2.18% |
氯化钾(进口) | 化工 | 2566.67 | +1.99% |
钢坯 | 钢铁 | 3230.00 | -2.42% |
甲醇 | 化工 | 2505.83 | -2.87% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13400.00 | -2.90% |
备注:单位元/吨。
(文章来源:生意社)